اختتمت سنام بنجاح إصدارها الأول السندات الانتقالية المنحازة لتصنيف الاتحاد الأوروبي ، العائدات التي سيتم استخدامها ل تمويل المشاريع في مجال انتقال الطاقة ، وبشكل أكثر دقة ما يسمى ب "المشاريع المؤهلة" المحددة في إطار التمويل المستدام المنشور في نوفمبر 2021 ، تفيد الشركة في ملاحظة.
خصائص السند
القضية لديها مقدار 300 مليون، تنتهي في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2026 وقد قسيمة سنوية بنسبة 3,375٪ مع سعر إعادة عرض 99,577٪ (يقابل فارق 75 نقطة أساس على السواب المتوسط المرجعي).
"العملية تتماشى مع التزام سنام في التمويل المستدام كعنصر أساسي في استراتيجيتها التي تشمل ، من بين أمور أخرى ، أهداف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040 ومواصلة تطوير أنشطتها في مجال تحول الطاقة. علاوة على ذلك ، ستساهم الصفقة في هدف سنام المتمثل في الحصول على أكثر من 80٪ من قروضها من خلال أدوات التمويل المستدام بحلول عام 2025 ، مقارنة بـ 60٪ في نهاية عام 2021 ، قال سنام في مذكرة.
تقع الالتزامات ضمن نطاق برنامج EMTN (مذكرة يورو متوسطة الأجل) من قبل سنام مقابل 13 مليار يورو وافق عليها مجلس الإدارة في 12 أكتوبر 2022 وسيتم إدراجها في بورصة لوكسمبورغ.
تم تنظيم التنسيب وإدارته ، بصفته Sole Bookrunner ، من قبل Goldman Sachs International.
