ساراس يصبح هولنديا. أعضاء عائلة موراتي لقد وقعت اتفاقية مع فيتول الأمر الذي سيقود الأخير إلى التحقق الشركة العاملة في قطاع الصناعة والطاقة. أبرم ماسيمو موراتي من شركة ماسيمو موراتي، وشركة Angel Capital Management (Acm) وشركة Stella Holding (مجتمعة عائلة موراتي) وشركة Vitol الهولندية، اتفاقية شراء وبيع تعهدت عائلة موراتي على أساسها بالبيع لشركة Vitol، أسهم ساراس تمثل تقريبا 35% من رأس مال ساراس بسعر يساوي 1,75 يورو لكل سهم.
وباع ساراس لفيتول تفاصيل العملية
مع مراعاة حدوث ظروف معينة منصوص عليها هنا، تعهدت Acm ببيع إلى Vitol أي أسهم في Saras قد تحصل عليها Acm على أساس عقد المشتقات المالية الممول الحالي، فيما يتعلق بحوالي 5% من رأس مال Saras.
في حال تمت الموافقة عليه وتوزيعه أرباح من ساراس قبل تاريخ إتمام الصفقة، سيتم تخفيض سعر السهم وفقًا لذلك. ويخضع إتمام الصفقة فقط للحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة (التراخيص بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم الأجنبي والمنافسة وتشريعات القوة الذهبية الإيطالية).
عند إتمام الصفقة، سيتم نقل كامل الحصة التي تمتلكها عائلة موراتي في ساراس إلى فيتول. ستؤدي العملية إلى التزام بتعزيز عرض استحواذ إلزامي على رأس مال ساراس، والذي سيتم الترويج له من قبل فيتول بنفس سعر السهم (1,75 يورو للسهم الواحد)، أو بالسعر المعدل في حالة توزيع توزيع الأرباح قبل إتمام العملية.
تم بيع ساراس لشركة فيتول، هدف عرض الاستحواذ
الهدف من عرض الاستحواذ هو الحصول على إلغاء أسهم ساراس العادية من الإدراج والتداول في بورصة يورونكست ميلان، وهو ما يمكن تحقيقه أيضًا من خلال الاندماج إذا تم استيفاء الشروط ذات الصلة. ويعني سعر 1,75 يورو للسهم الواحد رسملة لشركة ساراس تبلغ حوالي 1,7 مليار يورو ويمثل علاوة بنسبة 10٪ مقارنة بالسعر في التاريخ المرجعي؛ 7% مقارنة بمتوسط السعر اليومي المرجح للشهر السابق للتاريخ المرجعي؛ 12% مقارنة بمتوسط السعر اليومي المرجح للأشهر الثلاثة السابقة للتاريخ المرجعي؛ 3% مقارنة بمتوسط السعر اليومي المرجح للأشهر الستة السابقة للتاريخ المرجعي؛ 21% مقارنة بمتوسط السعر اليومي المرجح للحجم خلال الـ 6 شهرًا السابقة للتاريخ المرجعي. يشير السعر في التاريخ المرجعي إلى سعر إغلاق السوق في 30 فبراير 12.
ساراس، ما الذي يتحول إلى فيتول
ساراس هي شركة رائدة في قطاع الصناعة والطاقة ومقرها في إيطاليا. وتشمل مرافقها أكبر مصفاة في موقع واحد في البحر الأبيض المتوسط. تتمتع المصفاة بموقع استراتيجي في موقع صناعي في سردينيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ألف برميل يوميًا، وتقوم بتزويد إيطاليا وبقية أوروبا بالمنتجات البترولية، في حين أن محطة توليد الكهرباء المتكاملة تمامًا، وهي واحدة من أكبر المحطات من نوعها، لديها تبلغ الطاقة المركبة 575 ميجاوات وتساهم بأكثر من 40% من احتياجات سردينيا من الطاقة.
علاوة على ذلك، تمتلك ساراس محفظة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة تشمل 171 ميجاوات من محطات الرياح العاملة وخط أنابيب لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 593 ميجاوات و79 ميجاوات على التوالي. تتمتع فيتول بتاريخ طويل من الاستثمار في البنية التحتية للطاقة حول العالم، بدءًا من إنتاج النفط وتكريره إلى الطاقة المتجددة وتخزين ثاني أكسيد الكربون. وتمثل هذه الصفقة فرصة لشركة فيتول للاستثمار في أصول عالية الجودة، في وضع جيد لتلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية في إيطاليا وأوروبا.
ساراس لفيتول، كلام موراتي
ماسيمو موراتيصرح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ساراس: “بعد 62 عامًا منذ تأسيسها على يد والدي، مع أبناء أخي أنجيلو وغابرييلي و أبنائي أنجيلوماريو وجيوفانيأعتقد أن أفضل ضمان للنجاح المستقبلي لمصفاة ساروتش هو الاندماج مع مشغل صناعي رئيسي في قطاع الطاقة العالمي، مثل فيتول، المجهز بالموارد العلائقية والمالية والإدارية اللازمة للتنافس في سياق السوق الحالي دولي. ولذلك أعتقد أن هذه العملية ستكون إيجابية لجميع المساهمين، للعاملينللعملاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، الذين أشكرهم على الثقة التي وضعوها فينا دائمًا. واليوم أصبحت ساراس شركة قوية ومربحة، وهي رائدة في حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، ونتمنى أن تتمكن فيتول من توسيع النجاحات التي حققتها حتى الآن".
ساراس إلى فيتول، كلام هاردي
راسل هارديوقال الرئيس التنفيذي لشركة فيتول: "طموحنا هو الاستثمار في شركة طاقة إيطالية قوية، تديرها إدارة محلية مستقلة وتدعمها خبرة فيتول وإمكانية الوصول إلى الأسواق. نحن نقدر أهمية ساراس في سردينيا، وفي البلاد بشكل عام، ونحن ملتزمون بمواصلة إرث عائلة موراتي المتمثل في الإدارة الدؤوبة والعمليات الآمنة ودعم المجتمع المحلي والموظفين. وتعد أنشطة ساراس مكملة بشكل جيد للأعمال الأساسية لشركة فيتول، وستعمل هذه الصفقة على تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتحسين إمدادات مصنع رئيسي في قطاع الطاقة الأوروبي. عند إتمام الصفقة، سيكون لدى فيتول أكثر من 800 ألف برميل يوميًا من الطاقة التكريرية في سبع مصافي، و4 جيجاوات من إنتاج الطاقة الحرارية وأكثر من 1,4 جيجاوات من توليد الطاقة المتجددة.
ساراس إلى فيتول وهم المستشارين
تحظى عائلة موراتي بمساعدة شركة BofA Securities وشركة Four Partners Advisory كمستشارين ماليين وشركة Linklaters Milano كمستشار قانوني. ويحظى Vitol بمساعدة شركة JP Morgan كمستشار مالي حصري، وشركة Chiomenti وWeil, Gotshal Manges كمستشارين قانونيين.
