انتيسا سان باولو نجحت في طرح سندات ثنائية الشريحة من السوق الأمريكية إجمالي 3 مليار دولار.
الشريحة الأولى تتكون من رصاصة مفضلة لكبار السن لمدة 10 سنواتبقيمة اسمية 1,5 مليار دولار، وسعر فائدة الخزانة الأمريكية + 280 نقطة أساس، وكوبون ثابت 7,20%.
تتكون الشريحة الثانية من يفضل كبار السن 30 سنةبقيمة اسمية 1,5 مليار دولار، وسعر فائدة الخزانة الأمريكية + 325 نقطة أساس، وكوبون ثابت 7,80%.
هذا هو أكبر انبعاث لصالح إنتيسا سان باولو ديجلي 10 سنوات الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تعد الشريحة لمدة 30 عامًا هي الأطول في الشريحة الممتازة الصادرة في عام 2023 من قبل مصدري البنوك بالدولار.
اهتمام كبير بطلبات بقيمة 5 مليارات
أثارت الصفقة أ اهتمام كبير بالسوق، مع أوامر التي لديها تجاوزت 5 مليارات دولار خلال ساعتين فقط من الإعلان.
Il كتاب النظام الشامل، وهو ما كاد أن يحققه 11 مليار من الدولارات في وقت نشر الفارق النهائي، يمثل أكبر مبلغ تم تسجيله على الإطلاق لإصدار يانكي ثنائي الشريحة من قبل البنك. سمح هذا بتضييق بمقدار 30 نقطة أساس من فروق الأسعار الأولية المشار إليها (IPTs) لشريحة العشر سنوات، المحددة في خزانة الولايات المتحدة + 10 نقطة أساس، و310 نقطة أساس لشريحة 20 عامًا، مع فروق أسعار الفائدة المحددة في خزانة الولايات المتحدة + 30 نقطة أساس.
لولي، إنتيسا: "عدنا بنجاح إلى السوق الأمريكية"
"اغتنام فرصة السوق التي لا تزال إيجابية للغاية على الرغم من أننا نقترب من نهاية العام وبدعم من التحسن في توقعات التصنيف السيادي من قبل وكالة موديز المنشورة يوم الجمعة 17 نوفمبر، لقد عدنا بنجاح إلى السوق الأمريكية "وضع اللمسات الأخيرة على صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، مما يدل على الاعتراف القوي باسم Intesa Sanpaolo بين جمهور المستثمرين الأمريكيين: شريحة الـ 10 سنوات هي الأكبر في الشريحة الأولى لهذا الاستحقاق التي أنشأتها Intesa Sanpaolo على الإطلاق". الكسندر لولي، رئيس دائرة الخزينة المركزية والمالية انتيسا سان باولو.
Le البنوك المشاركة في الإصدار كما كان مديرو الدفاتر المشتركة، بالإضافة إلى قسم IMI CIB التابع لشركة Intesa Sanpaolo، وBarclays، وBank of America، وCitigroup، وGoldman Sachs، وHSBC، وJPMorgan، وMorgan Stanley، وTD Securities، وWells Fargo.
