فيراري تقدمت بطلب لإدراج أسهمها العادية في بورصة نيويورك ("Nyse") وفي مساء الجمعة ، تم تقديم نشرة الاكتتاب النهائية للطرح العام الأولي لأسهم Ferrari Nv المدرجة بموجب القانون الهولندي إلى SEC ، الهيئة الإشرافية للبورصة الأمريكية. هذا ما يمكن قراءته في مذكرة من Fiat Chrysler ، والتي ستطرح 17.175 مليون سهم من أسهم الشركة للبيع بسعر يتراوح سعرها بين 48 دولارًا و 52 دولارًا، بالإضافة إلى عدد أكبر من 1,7 مليون سهم بإجمالي 10٪ من رأس المال (بما في ذلك نسبة 1٪ المحجوزة لبنوك الاكتتاب ، والتي ستكون قادرة على ممارسة خيار شراء بحد أقصى 1.717.150 سهمًا عاديًا). وتتراوح عائدات الشركة الأم بين 906 و 983 مليون دولار.
بعد الاكتتاب العام - إذا مارست بنوك الاكتتاب الخيار بالكامل - تمتلك FCA 80٪ من Ferrariالتي تخطط لتوزيعها لمساهميها في أوائل عام 2016 بإسناد سهم فيراري واحد مقابل كل عشرة من FCA.
البقية 10% من الأسهم ستمتلكها دائمًا بييرو فيراري، نجل مؤسس منزل مارانيلو.
وبهذه الطريقة ، اعتبارًا من العام المقبل ، ستنتقل قيادة الشركة إلى Exor ، الشركة القابضة لعائلة Agnelli ، بحصة 24٪ والتي ، بفضل آلية التصويت المتعدد الهولندية ، ستسمح بالسيطرة مع Piero Ferrari.
بعد وضع البرق سيتم طرح السهم لأول مرة في وول ستريت يوم الأربعاء 21 أكتوبر وسيتم تمييزه برمز السباق. يبدأ عرض الطريق مع المستثمرين اليوم.
يجب أن تكون رسملة FCA المستنبطة من قبل Ferrari بالنظر إلى قيم الجمعة (17,71 مليار) موجودة 11 مليار، أقل بقليل من بيجو (12 مليار) ، حوالي ربع جنرال موتورز (46 مليار). ولكن سيصبح العرض ساري المفعول اعتبارًا من عام 2016 ، وبالتالي فإن حسابات FCA 2015 ستظل تتضمن أرقام Reds.
بالنسبة للبنوك ، يعمل UBS Investment Bank كمنسق عالمي للعرض. يعمل UBS Investment Bank و BofA Merrill Lynch كمديرين للدفاتر وممثلين عن بنوك الاكتتاب في العرض. يعمل كل من Allen & Company LLC و Banco Santander و BNP Paribas و JP Morgan و Mediobanca أيضًا كمدراء للعرض.
اليوم ساعة واحدة من الافتتاح الأسهم في بورصة FCA مكاسب بنسبة 2٪ ، محققة أفضل زيادة في Ftse Mib ، أ 14,10 يورو لكل سهم.
