كاسا Depositi ه Prestiti وضع الأربعاء الجديد سندات اجتماعية بقيمة 500 مليون يورو. سيتم استخدام العائدات بشكل رئيسي لدعم الأعمال التجارية في جنوب إيطاليا، وتعزيز نموها ودعم التماسك الاجتماعي ومستويات التوظيف.
الإصدار ذو السعر الثابت ، المخصص للمستثمرين المؤسسيين ، غير الخاضع للضمان وغير المضمون بضمانات ، له تاريخ استحقاق ثماني سنوات ويدفع قسيمة سنوية إجمالية بنسبة 0,75٪.
السندات الاجتماعية الجديدة لعام 2021 هي جزء من برنامج CDP لإصدار ديون بقيمة 15 مليار يورو (DIP) وحصلت على الطلب يساوي حوالي 2,5 مليار يورو من أكثر من 90 مستثمرًا ، 60 منهم من الخارج.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة CDP: "يعكس إصدار هذا السندات الاجتماعية التزام CDP المتزايد بالتمويل المستدام ، فضلاً عن الاهتمام بالحفاظ على مستويات التوظيف والتماسك الاجتماعي" ، داريو Scannapieco، مشددًا على أن "الطلب الكبير الذي سجله المستثمرون المؤسسيون يمثل تأكيدًا على ثقة السوق في Cassa وأيضًا إشارة مهمة تجاه إيطاليا".
Il تصنيف على المدى المتوسط للأوراق المالية ، والتي تم تقديم طلب للقبول للتداول في بورصة لوكسمبورغ ، ستكون مساوية لـ BBB (مستقرة) لـ S&P و BBB- (مستقرة لـ Fitch و BBB + (سلبي) لـ Scope.
عمل كل من BNP Paribas و Citi و Credit Suisse و Goldman Sachs International و IMI-Intesa Sanpaolo و MPS Capital Services و UniCredit كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين للصفقة.
