يبدأ سباق السندات من جديد. بمجرد انتهاء العطلات، يبدأ عام 2024 بداية رائعة مع ثلاثة إصدارات للسندات في يوم واحد. الاثنين بالإضافة إلى سندات إيني بقيمة مليار دولار والتي تلقت طفرة في الطلبيات، كما جنرالي وميديوبانكا لقد نفذت بنجاح إصدارين من السندات
وضعت جنرالي سندات خضراء وجمعت أكثر من 2 مليار دولار
وضع جنرالي يوم الاثنين اثنين من السندات الخضراء مع انتهاء الصلاحية على التوالي يناير 2029 ويناير 2034، وكلاهما تم إصدارهما كجزء من برنامج Emtn.
السند الأخضر الأول يحتوي على مبلغ 500mila يورو، والثاني من 750mila يورو.
"إن العملية - كما توضح الشركة في مذكرة - تتماشى مع التزام جنرالي بالاستدامة. في الواقع، سيتم استخدام المبلغ المقابل لصافي عائدات الأوراق المالية لعام 2029 والأوراق المالية لعام 2034 لتمويل/إعادة تمويل "المشاريع الخضراء المؤهلة".
تم جمعها خلال مرحلة التنسيب إجمالي الطلبات تصل إلى أكثر من 2 مليار من أكثر من 80 مستثمرًا مؤسسيًا دوليًا متنوعًا للغاية. وأكد جنرالي أن "كلا الإصدارين أثارا اهتماما قويا من قبل المستثمرين الدوليين"، الذين مثلوا أكثر من 80% و90% من الطلبات المقدمة للأوراق المالية لعامي 2029 و2034 على التوالي. وتم تخصيص 35% من السندات الخضراء لعام 2029 لمستثمرين إيطاليين وفرنسيين، و30% لمستثمرين في ألمانيا، تليها إسبانيا والبرتغال بنسبة 13%.
وبالنظر بدلاً من ذلك إلى السندات الخضراء حتى عام 2034، تم تخصيص 30% للمستثمرين في المملكة المتحدة، وحوالي 30% للمستثمرين الإيطاليين والفرنسيين، يليهم المستثمرون الألمان الذين يمثلون حوالي 22%.
وفقا لل المدير المالي لشركة جنرالي، كريستيانو بورين"إن النتيجة الممتازة لوضع الإصدارين الأخضرين اليوم هي تأكيد إضافي على الوضع المالي القوي لشركة جنرالي ونهجنا تجاه الاستدامة. وبعد هذه العملية، يبدو أن المجموعة قد طرحت ما مجموعه ثمانية سندات ذات خصائص بيئية واجتماعية ومؤسسية. ومن المتوقع أنه بحلول نهاية عام 2024، ستمثل السندات "الخضراء" و"المستدامة" حوالي 40% من إجمالي ديوننا المالية المستحقة.
طلبات بقيمة 1,4 مليار دولار لسندات Mediobanca المغطاة
وفي يوم الاثنين أيضًا، أنهت شركة Mediobanca عملية وضع سندات مغطاة بقيمة 750 مليونًا لمدة 5 سنوات. العنوان يدفع واحد قسيمة تساوي 3,25% وله عائد يساوي متوسط المبادلة بالإضافة إلى 65 نقطة أساس. ال وصلت الطلبات إلى 1,4 مليارمما يسمح بتخفيض العائد مقارنة بالمؤشرات الأولية (متوسط المبادلة +70 نقطة أساس).
وفقًا للمعلومات التي قدمتها Piazzetta Cuccia، جاءت 70% من الطلبات من الخارج، "بحضور جميع المستثمرين الأوروبيين الرئيسيين، مما يدل بشكل أكبر على الدور الموحد لـ Mediobanca كمصدر على المستوى القاري".
"إن نجاح هذا الإصدار الجديد، الذي اكتتب فيه مستثمرون أجانب بنسبة 70٪، يعد بمثابة شهادة أخرى على ثقة السوق وتقديره تجاه Mediobanca ونحو آفاق النمو الموضحة في الخطة الإستراتيجية "علامة تجارية واحدة وثقافة واحدة" حتى عام 2026 - وعلق قائلاً:المخرج فرانشيسكو سافيريو فينشي -. وهي نتيجة تعزز تصميمنا على متابعة الأهداف المحددة."
