جلسة انتظار في الأسواق ، في انتظار بيانات التضخم يوم الخميس في الولايات المتحدة: ما سيقوله مكتب إحصاءات العمل يجب أن يحدد السرعة المبحرة لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي. يتوقع التجار رفع أسعار الفائدة أربع مرات على الأقل في الولايات المتحدة. في أوروبا ، على الرغم من مطالب الصقور ، يبدو البنك المركزي مصممًا على المقاومة حتى ديسمبر على الأقل.
أثناء انتظار بيانات التضخم ، احتل المشهد المالي وأسهم التكنولوجيا الأكثر صلابة ، آبل ومايكروسوفت في المقدمة. تبيع شركات النفط في أعقاب اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران ، بينما يقترب الغاز من انتظار نتائج مهمة إيمانويل ماكرون في الشرق. ينصب التركيز على سندات الخزانة الأمريكية: انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنقطتين أساسيتين منذ الإغلاق الأخير ، إلى 1,94٪. ووصل أمس أعلى مستوى منذ بداية الوباء عند 1,96٪. باختصار ، الدب يتربص.
أعطى انتعاش وول ستريت يد المساعدة لأسهم آسيا والمحيط الهادئ. ارتفع مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 0,9٪ وكوسبي في سيول 0,8٪ وسيدني 1٪. حول المساواة في ستريتس تايمز في سنغافورة.
احتلت Hang Seng في هونغ كونغ الصدارة اليوم مع زيادة بنسبة 2٪ تقريبًا ، متخلفة عن Alibaba (+ 6٪) و JD.Com (+ 5٪).
البورصات الصينية أكثر حذرًا: ارتفع مؤشر CSI 300 لقوائم شنغهاي وشينزين بنسبة 0,3٪ بفضل دعم الشراء من الشركات المالية القريبة من سلطات بكين.
كانت الأسواق الأمريكية إيجابية يوم أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0,8 ٪. مؤشر داو جونز + 1,06٪ ، أفضل من مؤشر ناسداك (+ 1,28٪).
تناقضت عناوين الأدوية. إنه يخيب آمال شركة Pfizer ، التي أنهت عام Covid بإيرادات بلغت 102 مليار (مقابل 105 مليار متوقع). إعلان Fly Amgen (+ 8,1٪) عن إعادة شراء جديدة.
رشاشات Peloton (+ 20٪) بعد تغيير الحارس في الجزء العلوي من الشركة المصنعة للدراجة الرياضية والتي ، في انتظار العروض من Nike و Amazon و Apple ، تعلن عن فصل 2.800 موظف.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,4٪ إلى 89,4 دولار للبرميل: أقفلت جلسة الأمس على انخفاض بنسبة 2٪ تقريبًا. ارتفع اليورو والدولار والين قليلا.
معدلات الحمى على BTPs لا تزال في ارتفاع. السندات + 0,26٪
على الرغم من أن التضخم لا يزال عند مستويات عالية ، يتوقع Bruno Le Maire أن يشهد انخفاضًا في نهاية العام. هذه هي كلمات وزير الاقتصاد الفرنسي ، التي اتخذت كنموذج لرجل حكومي قوي في "إبادة" ، وهو الأكثر مبيعاً من قبل صديقه ميشيل ويلبيك. لكن مشغلي السوق ، للأسف ، ليسوا قراء رائعين. وهكذا ، في موجة الارتفاع في عائدات T-Bonds ، مع معدل 1,969 سنوات عند 2,75 ، مرتفعًا بنسبة 2019٪ (أعلى مستوى منذ نوفمبر 1,85) ، ارتفع العائد على BTP لمدة 2020 سنوات أيضًا إلى 0,26 في بعد الظهر ، 4٪ ، أعلى مستوى منذ مايو 154. وصل السندات الألمانية ذات العشر سنوات إلى مستويات لم نشهدها منذ حوالي ثلاث سنوات عند + XNUMX٪ عائد ، +XNUMX نقاط أساس. السبريد يغلق عند XNUMX نقطة.
ستاندرد آند بورز: سيتحرك البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر
وفقًا لـ S&P ، من غير المحتمل أن يصل صافي مشتريات السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى الصفر قبل سبتمبر 2022. لذلك يرى البنك الاستثماري أول ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة في ديسمبر 2022. لكن فرانكفورت قد تتحرك بالفعل في اجتماع مارس ، بناءً على توقعات الاقتصاد الكلي الجديدة وفي ضوء المعلومات الجديدة الواردة في هذه الأثناء حول تكاليف الطاقة وأسعار الصرف واتجاهات الأجور.
تقوم وزارة الخزانة ببيع 7,7 مليار سندات بالمزاد
في هذا السياق ، تعود مزادات الخزانة. أعلنت Mef عن إصدارها على المدى المتوسط والطويل لسندات BTP لمدة ثلاث وسبع وعشرين عامًا يصل مجموعها إلى 7,7 مليار يورو. وهما سندات BTP في 15 ديسمبر 2024 وسند لمدة سبع سنوات تستحق في 15 فبراير 2029 ، وكلاهما بمبلغ يتراوح بين 2,5 و 3 مليار يورو. بدلاً من ذلك ، تنتهي صلاحية السند لمدة عشرين عامًا (1,2 مليار) في 2041 مارس XNUMX.
يكسب الدولار قوته ويحافظ على اليورو المتعافي عند 1,141 ، بينما ينتظر المتداولون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تغذي الرهانات على رفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع. قفزت العملة الموحدة بنسبة 2,7٪ الأسبوع الماضي بعد النغمة الصارمة للبنك المركزي الأوروبي.
تباطأ الانتعاش في بيازا أفاري (+ 0,31٪)
أدت الموجة الجديدة من المبيعات على السندات الأمريكية إلى إضعاف صعود معظم البورصات الأوروبية. يوروستوكس 50 + 0,2٪. في نهاية الجلسة ، سجل Ftse Mib مكاسب بنسبة 0,31٪ ، من + 1٪ في الصباح إلى 26 نقطة.
وفقًا للبيانات الصادرة عن Istat ، نمت مبيعات التجزئة في إيطاليا بنسبة 7,9٪ من حيث القيمة العام الماضي - مقارنة بـ -5,2٪ المسجلة في عام 2020 - وبنسبة 7,2٪ في الحجم. على أساس سنوي ، ارتفعت المبيعات بنسبة 9,4٪ بعد + 12,4٪ (معدلة من 12,5٪) في الشهر السابق.
في بقية أوروبا ، فإن أفضل سوق هو مدريد (+ 1,3٪) ، مدفوعًا بالبنوك. فرانكفورت (+ 0,26٪) وباريس (+ 0,27٪) أكثر دفئًا ؛ أمستردام ثابتة ولندن تخسر 0,11٪.
ارتفعت BP بنسبة 0,33٪ عند الإغلاق ، و 1,65٪ على القمة بعد الإبلاغ عن أكبر أرباح في 8 سنوات ، و 12,8 مليار دولار في أرباح 2021 ، والإعلان عن خطط لزيادة عمليات إعادة شراء الأسهم إلى 1,5 ، 1,25 مليارات دولار ربع سنوي من XNUMX مليار دولار.
Axa + 2,2٪ بعد ترقية Morgan Stanley إلى زيادة الوزن.
يستمر التوظيف في الارتفاع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن معدل البطالة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض للشهر الثامن على التوالي في ديسمبر ، إلى 5,4٪ ، من 5,5٪ في نوفمبر ، و 0,1 نقطة فوق مستوى ما قبل الوباء الذي لوحظ في فبراير 2020.
في إيطاليا ، انخفض معدل البطالة إلى 9٪ من 9,1٪ في نوفمبر. انخفض معدل البطالة إلى ما دون المستوى الذي كان عليه قبل انتشار الوباء في أستراليا وتشيلي وفرنسا وأيسلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وتركيا وإيطاليا. وانخفض الرقم أيضًا في ديسمبر للشهر الثامن على التوالي في منطقة اليورو (7٪ ، من 7,1٪ في نوفمبر).
البنوك المسؤولة: تشغيل Bper و Credem
في دائرة الضوء ، تتعافى أسهم البنوك بعد تأثير انتشار. تقوى Intesa Sanpaolo (+ 2٪) ، لكن القميص الوردي يصل إلى Bper (+ 4,7٪). يعمل Credem (+ 3,7٪) بعد النتائج القياسية التي يكافأها الوسطاء. رفعت Banca Akros تصنيفها إلى المتراكم من الحيادية ، بسعر مستهدف يبلغ 7 يورو (من 6 يورو). أكدت شركة Mediobanca للأوراق المالية السعر المستهدف البالغ 7 يورو للسهم: "بشكل عام كانت النتائج أفضل بنحو 10٪ مما كان متوقعا" ، كتب المحللون.
Mps تحتفل بـ Lovaglio ، مورغان ستانلي يروج لـ Generali
Mps منغم للغاية (+ 6,8٪) بعد التغيير في الإدارة العليا ، بما يتجاوز العتبة النفسية البالغة 1 يورو ، على الرغم من الخسارة للربع (-79 مليون) أسوأ مما كان متوقعًا.
من بين المؤسسات المالية ، كان أداء Generali جيدًا (+ 0,9٪) ، حيث بدأ Morgan Stanley التحوط بتصنيف متساوٍ في الوزن. يدرس Fondazione Crt و Leonardo Del Vecchio إمكانية حل اتفاقية التشاور الخاصة بالشركة ، بعد أيام قليلة من رحيل Francesco Gaetano Caltagirone.
على جانب إدارة الأصول ، بدأ Morgan Stanley بدلاً من ذلك التحوط من Poste Italiane (+ 0,6٪) مع توصية زيادة الوزن ، وهو سعر مستهدف 14,90 يورو.
الاتصالات تنتظر الإلياذة السوبر ، قفزة من Cnh
في شركة Red Telecom Italia (-0,89٪) حتى لو اعتقد المراقبون أن عرض Iliad على Vodafone Italia ليس سلبياً بالنسبة للشاغل السابق ، الذي يمكنه التخلص من منافس قوي.
بين الصناعيين ، كان أداء Cnh جيدًا (+ 2,45٪) بعد نتائج 2021. من ناحية أخرى ، كان أداء Iveco ثقيلًا: -3,66٪ بعد النتائج. مرتدات ليوناردو: + 2,43٪.
ساراس تقلع ، والمرافق على الأرض
ينخفض سهم Saipem ، منخفضًا بنسبة 3,90٪ ، وهو أدنى مستوياته منذ عام 1993. ويستمر السوق في معاقبة السهم أثناء انتظاره لفهم حجم عملية زيادة رأس المال. إيني داون: -1,14٪.
على العكس من ذلك ، تطير ساراس (+ 7,56٪) مدفوعة بنمو هوامش التكرير.
لا تزال المرافق تعاني ، مثقلة بارتفاع أسعار الفائدة: Enel تخسر 1,55٪. خسائر تزيد عن 2٪ لـ Hera و A2A و Iren.
