أطلقت UniCredit اليوم إصدارًا جديدًا من السندات المغطاة (OBG). هذه سندات ذات معدل فائدة ثابت بقيمة 1 مليار يورو مع استحقاق 10 سنوات بموجب برنامج المرور المشروط الذي يضمنه UniCredit OBG.
طلب قوي
السند المغطى ، الذي يحدد بيان Unicredit الصحفي ، "تلقى اهتمامًا قويًا من المستثمرين ، مع دفتر أوامر نهائي شامل أكثر من 2 مليار ومشاركة أكثر من 90 مؤسسة مستثمرة ". تم تحديد العائد ، الذي تم الإعلان عنه مبدئيًا عند حوالي 25 نقطة أساس وتم تعديله لاحقًا إلى 20 نقطة أساس ، عند 18 نقطة أساس أعلى من سعر مبادلة الاستحقاق المكافئ ، أي أقل بكثير من التوجيه الأولي. "هذا المستوى - يؤكد Unicredit - يمثل أدنى فارق سبريد يدفعه مُصدر إيطالي للسندات البنكية المغطاة على الإطلاق".
محصول
سوف يدفع السند أ كوبون يساوي 0,75٪، مع وجود سعر الإصدار 99,118٪ وعائد أقل بحوالي 53 نقطة أساس من BTPs ذات المدة المكافئة وقت الإطلاق.
تم توزيع الأوراق المالية على فئات مختلفة من المستثمرين المؤسسيين مثل البنوك المركزية والمؤسسات العامة (52٪) والبنوك (25٪) والصناديق (18٪) وشركات التأمين (5٪). جاء الطلب بشكل رئيسي من إيطاليا (42٪) ، ألمانيا / النمسا (18٪) ، آسيا والشرق الأوسط (15٪) ، المملكة المتحدة / أيرلندا و BeNeLux (كلاهما 6٪) ، ومن المتوقع أن يحصل السهم على تصنيف AA + من وكالة فيتش.
برنامج
تعد عملية اليوم جزءًا من برنامج بقيمة 25 مليار يورو تم إنشاؤه في عام 2012 بتنسيق Soft Bullet وأعيد هيكلته في نهاية عام 2014 بتنسيق Conditional Pass Through. يتم ضمان الأوراق المالية الصادرة بموجب هذا البرنامج من خلال محفظة تتكون من حوالي 80٪ من الرهون العقارية السكنية الممنوحة للأفراد و 20٪ عن طريق الرهون العقارية التجارية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
الضمانات
لصالح حاملي السندات المغطاة (بما في ذلك هذا الإصدار ، يشتمل برنامج السندات المغطاة CPT على 10,1 مليار يورو من الأوراق المالية المستحقة) ، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2014 ، تم إنشاء ما يقرب من 12 مليار يورو من الرهون العقارية السكنية و 3 مليارات يورو من الرهون العقارية التجارية. من قبل UniCredit SpA. بشكل عام ، في نهاية ديسمبر 2014 ، تشتمل المحفظة على ما يقرب من 180.000،81.000 من الرهون العقارية وهي شديدة التداخل (متوسط الدين المتبقي حوالي 47،52 يورو) ؛ كما يتسم بمتوسط قرض إلى قيمته حوالي 26٪ وبتركز جغرافي بشكل رئيسي في شمال ووسط إيطاليا ، بنسبة XNUMX٪ و XNUMX٪ على التوالي.
