أقل من 24 ساعة حتى رنين الجرس المرغوب. الجمعة 26 نوفمبر ستهبط أريستون في يورونكست ميلان ، السوق الذي تديره Borsa Italiana ، برمز "Aris". إنها واحدة من أكثر العروض التي طال انتظارها لهذا العام في بيازا أفاري بعد النقص في المبتدئين مسجلة في الجزء الأول من عام 2020.
بمجرد الانتهاء من التنسيب المؤسسي ، أصلحت الشركة سعر العرض 10,25 يورو لكل سهم ، في الجزء السفلي من النطاق المعلن عنه مسبقًا. بناءً على هذا الرقم ، أنا الحصيلة الإجمالية المستمدة من العرض تصل إلى 915 مليون يورو ، بينما في البداية ، الرسملة أريستون 3,375 مليار يورو ، بما في ذلك زيادة رأس المال بنحو 300 مليون.
وفقًا للمعلومات التي قدمتها الشركة ، فإن مجموعة عائلة Merloni ستتلقى فقط العائدات المتأتية من بيع الأسهم المصدرة حديثًا ، والبالغة 300 مليون سهم. نذكر أن الطرح شمل أيضًا عرضًا ثانويًا بقيمة 49.000.000 سهم موجود من قبل مساهمي الشركة ، Merloni Holding و Amaranta لبعض المستثمرين المؤسسيين في مختلف الولايات القضائية.
بناءً على الحسابات ، تمثل الأسهم المعروضة تقريبًا 23,77٪ من إجمالي الأسهم المصدرة من قبل الشركة فور التسوية ، ولكن في حالة الممارسة الكاملة لخيار التخصيص الزائد ، سيرتفع إلى حد أقصى يبلغ حوالي 27,11٪.
سيتم استخدام صافي عائدات إصدار الأسهم الجديدة ، وفقًا للإعلان ، "لدعم وتطوير النمو الإضافي للمجموعة ، والاستثمار وتسريع النمو العضوي - مثل المسار الرقمي إلى السوق ، والتقنيات وصناعة البصمة - وإلى تمويل عمليات الاستحواذ على الأعمال والتقنيات وحقوق الملكية الفكرية في المستقبل ".
"أنا سعيد للغاية بالمستوى العالي من الاهتمام الذي حظي به العديد من المستثمرين البارزين وطويلي الأجل للاكتتاب العام لمجموعة Ariston Group. لقد تم الاكتتاب في عرضنا بالكامل فوق سعرنا النهائي البالغ 10,25 يورو للسهم ، مع مشاركة أكثر من 140 مستثمرًا من جميع أنحاء العالم ". باولو ميرلوني ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أريستون.
وأضاف: "نتطلع إلى أن نكون شركة مدرجة ، للاستفادة من فرص النمو ، وتعزيز نمونا العضوي القوي من خلال عمليات الاستحواذ التي تسمح لنا بالاستمرار في خلق القيمة. مع تاريخ يزيد عن 90 عامًا ، يمثل الإدراج مرحلة جديدة للمجموعة ، وخطوة منطقية لتطوير تطلعاتنا لأن نكون لاعبًا عالميًا رائدًا في حلول الراحة المستدامة في الماء الساخن والتدفئة. إن نجاح مجموعتنا على المدى الطويل ، الذي سيتم مشاركته مع المساهمين الذين انضموا إلينا في الاكتتاب العام ، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي شخصيًا ولعائلتي. نتطلع إلى العمل من أجل مساهمينا الجدد لمكافأة ثقتهم في استراتيجيتنا ".
