سنام اختتمت اصدارها الرابع سندات انتقالية لمدة عشر سنوات. بمبلغ يساوي 500 مليون e قسيمة 0,625٪، سيتم استخدام العائدات لتمويل المشاريع في مجال انتقال الطاقة ، ما يسمى بالمشاريع المؤهلة ، على النحو المحدد في Transition Bond Framework المنشور في يونيو 2020.
على وجه الخصوص ، وصلت هذه القضية إلى ذروة الطلب على أكثر من مرتين ونصف العرض، بجودة عالية وتنوع جغرافي واسع النطاق للمستثمرين المؤسسيين.
العملية جزء من استراتيجية التمويل المستدام في سنام ، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040 ومواصلة تطوير أنشطتها في مجال انتقال الطاقة.
بالنسبة لشركة البنية التحتية للطاقة ، تعتبر السندات الانتقالية ضرورية لزيادة وزن التمويل المستدام من حوالي 40٪ في نهاية عام 2020 إلى أكثر من 60٪ من تمويلها بحلول عام 2024 ، كما هو موضح أيضًا في الخطة الاستراتيجية. يعود تاريخ Transition Bond الأخير الذي أطلقته Snam إلى فبراير 2021 (قسيمة سنوية بنسبة 0٪ مع سعر إعادة عرض 100,198٪). حاليًا ، جمعت سنام 2.850 مليون من خلال إصدار سندات العمل المناخي فبراير 2019 والسندات الانتقالية الصادرة بموجب الإطار الحالي.
الالتزامات - تقرأ ملاحظة - تقع ضمن نطاق برنامج EMTN (أوراق اليورو متوسطة الأجل) بواسطة سنام من 11 مليار تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في 12 أكتوبر 2020 وسيتم إدراجها في بورصة لوكسمبورغ.
أخيرًا ، تم تنظيم التنسيب وإدارته بواسطة بنك باركليز (كمدراء اكتتاب مشتركين) ، BNPP و CACIB و Goldman Sachs International و IMI-Intesa Sanpaolo و ING و JP Morgan و MUFG و SMBC Nikko و UniCredit.
