أعلنت بني ستابيلي سيق في مذكرة عن إطلاق طرح السندات المرتبطة بالأسهم ، والتي سيتم إصدارها بمبلغ اسمي مبدئي 230 مليون يورو يمكن زيادتها بحد أقصى 270 مليون في حالة الممارسة الكاملة للسندات. زيادة الخيار بالإضافة إلى خيار Greenhoe الممنوح لمديري الدفاتر المشتركين.
تقوم الشركة أيضًا بالإبلاغ عن إمكانية إعادة الشراء المتزامن المحتمل ، من خلال عملية بناء دفتر الحسابات العكسي ، للسندات المعلقة المرتبطة بالأسهم والبالغة 225.000.000 يورو والتي تستحق 3,875٪ في عام 2015 والتي أصدرتها شركة بني ستابيلي سيق.
سيتم إصدار السندات على قدم المساواة مع القيمة الاسمية للوحدة التي تبلغ 100.000 يورو ، وبآجال استحقاق 5,5 سنوات من تاريخ الإصدار وقسيمة ثابتة تتراوح من 2,625٪ إلى 3,375٪ سنويًا ، وتُدفع نصف سنويًا كمتأخرات في 17 أبريل وأكتوبر 17 من كل عام ، اعتبارًا من 17 أبريل 2014.
سيكون للشركة الحق في تنظيم حقوق التحويل عن طريق اختيار تسليم الأسهم أو دفع مبلغ نقدًا أو مزيجًا من الأسهم والنقد.
من المتوقع أن يتم تحديد سعر التحويل الأولي للسندات من خلال تطبيق علاوة تتراوح بين 32٪ و 37٪ على متوسط السعر المرجح لأسهم بني ستابيلي المسجلة في البورصة الإيطالية بين وقت الإطلاق ووقت تسعير المعاملة ، مع مراعاة تعديلات مكافحة التخفيف المحتملة في المستقبل ، توضح المذكرة.
بناء الدفاتر للسندات وبناء الدفاتر العكسي لإعادة شراء السندات الحالية هما عمليتان مستقلتان تمامًا ، كما يحدد البيان الصحفي.
في حالة إعادة شراء السندات الحالية ، سيكون سعر إعادة الشراء مساوياً لـ 102,75٪ من قيمتها الاسمية ، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة بعد.
