انهيار جديد في أسعار نفط خام بعد أنباء عن احتمال وصول الوقود الإيراني إلى الأسواق العالمية قريباً، خفف ذلك من حدة التوقعات بالنسبة لـ التضخم ودفع لأسفل عائدات السندات الحكومية، في حين الأسهم والعملات لقد حافظوا على هدوئهم في ضوء نتيجة أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة كيفن وارش.
انخفض سعر خام برنت إلى مستويات ما قبل الحرب العالمية الثانية، أي أقل من 79 دولارًا. وخفضت غولدمان ساكس تقديراتها.
يبدو أن الأسواق تُسعّر احتمالاً مرتفعاً نسبياً لـ التطبيع الكامل من تدفق هرمز بعد أن أدى الحصار الذي فرضته إيران لمدة ثلاثة أشهر إلى استنزاف إمدادات النفط، حيث وصلت الاحتياطيات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1983. ولم يتم تأكيد سوى القليل من تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، المتوقع توقيعه يوم الجمعة، علنًا حتى الآن. ومع ذلك، صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن النفط الإيراني. في إطار الاتفاق لإنهاء الحرب، والذي يفتح الباب أمام إمكانية وصول ملايين البراميل من الإمدادات الإضافية، شوهدت ناقلات النفط الإيرانية وهي تعبر منطقة الحصار الأمريكي، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.
انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 79 دولارًا للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ بدء النزاع بين الولايات المتحدة وإيران قبل ثلاثة أشهر. وتراجعت الأسعار بنسبة 15% خلال الجلسات الأربع الأخيرة، مسجلةً أطول سلسلة خسائر هذا العام، وسط مخاوف من أن يؤدي إعادة فتح مضيق هرمز إلى اندلاع حرب نووية. موجة من العرض من النفط الخام.
Gأولدمان ساكس خفضت إيران توقعاتها لسعر خام برنت في الربع الأخير من عام 2026 إلى 80 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كانت 90 دولارًا، وتوقعاتها لعام 2027 إلى 75 دولارًا بعد أن كانت 80 دولارًا. وأشار محللون استراتيجيون إلى أن تدفقات النفط في الخليج قد ارتفعت بالفعل إلى حوالي 11 مليون برميل يوميًا، وأن بلوغ مستويات التصدير ما قبل الحرب يتطلب زيادة قدرها 12 مليون برميل يوميًا فقط عبر مضيق هرمز، أي ما يصل إلى 70% من أحجام ما قبل الحرب. علاوة على ذلك، من الممكن أن يرتفع الإنتاج الإيراني أكثر بفضل تخفيف العقوبات.
يُقام العرض الأول لوارش في الاتحاد
المرة الأولى دائماً ما تكون محط الأنظار. وهكذا سيكون الحال بالنسبة لـ كيفين ورش الذي حلّ محل باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسيدلي اليوم بأول تصريحاته في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وسينصبّ اهتمام السوق على كيف سيصوت، حول مؤتمره الصحفي وكيف سيتمكن من شرح الآفاق المستقبليةلا يؤيد وارش التوجيهات المستقبلية، وقد يختار الامتناع عن تقديم توقعات لأسعار الفائدة في التوقعات الاقتصادية الفصلية التي يصدرها البنك المركزي الأمريكي. ويتوقع على وجه الخصوص... تغيير في طريقة تواصل الاحتياطي الفيدرالي مع الأسواق، حيث من غير المرجح أن يقدم وارش "مخطط النقاط" الخاص به، وهو رسم بياني يخضع لمراقبة دقيقة. وتبعهم في ذلك كل من جيروم باول، وجانيت يلين، وبن برنانكي، الذين خالفوا هذا النهج.
اختار ترامب وارش لخفض أسعار الفائدة، ولكن مع تضخم اقتصادي فوق الهدف و الاحتلال يقول المحللون، الذين لا يزالون غير متأكدين تمامًا من مسار أسعار الفائدة، إنه من المفترض نظريًا أن يؤدي ذلك إلى زيادتها. كما سيتعين على وارش التعامل مع مجلس إدارة يضم سلفه... لا يزال جيروم باول يملك الحق في التصويت. يتوقع المستثمرون عموماً أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.النطاق الحالي تتراوح النسبة بين 3,50% و3,75%. ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع المشاركون في السوق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لمعظم العام، لكنهم يراهنون على احتمال بنسبة 42% تقريبًا لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
بالإضافة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم Riksbank السويدية من المتوقع أن تُبقي الحكومة على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنها ستلمح إلى إمكانية رفعها بحلول نهاية العام. غدًا، سيأتي دور بنك إنجلترا.
ركزت وول ستريت أمس على القطاعات الحساسة للاقتصاد بدلاً من قطاع التكنولوجيا.
البارحة عند وول ستريت أغلق مؤشر ناسداك المركب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض، تحت ضغط أسهم التكنولوجيا، بعد فترة راحة عقب الارتفاع القوي الذي شهده اليوم السابق، بينما سجل مؤشر داو جونز الصناعي إغلاقه القياسي الثاني على التوالي. داو جونز أغلق مرتفعا 0,64٪ ، S&P 500 انخفض بنسبة 0,57٪ ، ناسداك انخفض بنسبة 1,15%. وكان المستثمرون التوجه نحو القطاعات الحساسة اقتصادياً ولدي بيع أسهم شركات التكنولوجيا كانت أسهم الشركات مبالغًا في تقييمها خلال الجلسة، حيث كانت أسعارها مرتفعة. أشباه الموصلات انخفض بشكل حاد بعد أن ارتفع بشكل كبير في الجلسات الثلاث السابقة.
(سبيس اكس) ارتفع سهم الشركة، لكنه سرعان ما تراجع عن مكاسبه الأولية. وخلال معظم جلسة التداول، تجاوزت القيمة السوقية لشركة الصواريخ والذكاء الاصطناعي قيمة أمازون، بل وتفوقت لفترة وجيزة على قيمة مايكروسوفت. وأغلق سهم سبيس إكس مرتفعًا بنسبة 5% تقريبًا عند 201,80 دولارًا، ليصل رأس مالها السوقي إلى 2.638 مليار دولار. وخلال الجلسة، سجل السهم سعرًا قياسيًا بلغ 225,64 دولارًا. ويُعدّ هذا الأداء مقارنةً بسعر الاكتتاب العام الأولي (135 دولارًا) أعلى بنسبة 50% تقريبًا. وقد توصلت سبيس إكس رسميًا إلى اتفاقية لـالاستحواذ على المؤشر، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما رفع قيمة الشركة إلى 60 مليار دولار، وبالتالي عزز عنصرًا أساسيًا في استراتيجية إيلون ماسك للحاق بالمنافسين في قطاع أدوات البرمجة.
أفاد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بلومبرغوحذر أنثروبي أن الشركة ستحتاج إلى إذن حكومي للسماح المواطنين الأجانب الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مع التهديد بعقوبات جنائية ومدنية في حال عدم الامتثال. اليوم العقود الآجلة في وول ستريت تشهد ارتفاعاً (ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0,5%)
ارتفعت أسهم آسيا بشكل طفيف، وانخفضت عوائد السندات الحكومية.
تشهد أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً حذراً في الغالب قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما انخفاض عوائد السندات الحكومية. في اليابانارتفع مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 1%. نومورا ارتفعت أرباح أكبر شركة وساطة في اليابان بنسبة 4%، بعد عام من تحقيق أرباح قياسية. وتُقدّر الأرباح قبل الضرائب بنحو 750 مليار ين (4,7 مليار دولار أمريكي) بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2031، متجاوزةً بذلك الهدف السابق الذي تجاوز 500 مليار ين. ومن المتوقع أن يتراوح العائد السنوي على حقوق الملكية - وهو مؤشر رئيسي للربحية - بين 10% و12%، ارتفاعًا من الهدف السابق الذي تراوح بين 8% و10% أو أكثر. الميزان التجاري عاد الاقتصاد الياباني إلى تسجيل عجز لأول مرة منذ أربعة أشهر، حيث أدى ضعف الين إلى زيادة قيمة الواردات رغم انخفاض حجمها. وبلغ العجز في مايو/أيار 378,6 مليار ين (2,36 مليار دولار أمريكي)، مقارنةً بتوقعات بلغت 547,6 مليار ين. وبلغ متوسط سعر صرف الين 158,29 ينًا للدولار في مايو/أيار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 10% عن العام الماضي، وفقًا لوزارة المالية. ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، بما في ذلك موارد الطاقة، مما يقلل من هوامش ربح الموردين، في حين يكتسب المصدرون ميزة تنافسية في الخارج.
In الصين مؤشر هانغ سينغ هونج كونج يبلغ مؤشر بورصة شنغهاي وشنتشن -0,5%. بينما يبلغ مؤشر CSI 300 ارتفاعاً بنسبة 0,1%. أما مؤشر تايوان تايكس فيبلغ انخفاضاً بنسبة 0,5%. البنك المركزي الصيني ألمح إلى احتمال تغيير في تقريرها إطار أسعار الفائدةمع التركيز على سعر الفائدة لليلة واحدة، وهي خطوة من شأنها أن تجعلها أكثر انسجامًا مع البنوك المركزية الأخرى على مستوى العالم. وقال محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، إن البنك سيُحسّن تعديل أسعار الفائدة قصيرة الأجل ويزيد عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة في الوقت المناسب. كما أعلنت الصين عن تدابير جديدة في سوق المال لتوسيع نطاق استخدام عملتها بين كيانات مثل البنوك المركزية الأجنبية وصناديق الثروة السيادية. علاوة على ذلك، من المرجح أن تُضطر السلطات الصينية إلى تقييم التدابير الجديدة لدعم الاقتصاد بعد أن أبرزت بيانات شهر مايو مزيد من ضعف الطلب المحلي.
مؤشر مؤشر كوسبي ارتفع مؤشر بورصة سيول بنسبة 0,5%. وسجل المعروض النقدي في كوريا الجنوبية أسرع معدل نمو سنوي له في ثلاث سنوات خلال شهر أبريل، حيث ضخّ مُصدّرو الرقائق الإلكترونية سيولةً هائلة في النظام المصرفي نتيجةً لازدهار الذكاء الاصطناعي العالمي. مؤشر بورصة بي إس إي سينسكس مومباي + 0,5٪. ستريتس تايمز سنغافورة + 1٪.
I عائدات السندات الحكومية عشري اليابانية انخفضت بنسبة 1,5 نقطة أساسية إلى 2,63%، بينما انخفضت نسبة العائد على السندات لأجل 10 سنوات استرالي انخفضت بنحو 5 نقاط أساسية إلى 4,787%، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق المماثلة قريبة من أدنى مستوياتها في شهر واحد.
فهرس دولار انخفض الين بنسبة 0,1%، ولم يتحرك إلا قليلاً، حيث بلغ سعر صرفه 160,2 مقابل الدولار.الذهب حافظت على مكاسبها بعد ارتفاعها بأكثر من 6% في الجلسات الأربع الأخيرة. إلى البيتكوين يعزز هذا الارتفاع الذي حققه يوم الاثنين بنسبة 4%، ويبقى فوق أدنى مستوياته في 20 شهراً والتي وصل إليها الأسبوع الماضي عند 59 ألف دولار.
لم تشهد أسواق الأسهم الأوروبية تغييراً يُذكر في البداية. وفي ساحة أفاري، كانت الأنظار كلها متجهة نحو البنوك وليوناردو.
تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح هادئ نسبياً للأسواق الأوروبية: حيث ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0,1%.
Banco Bpm لم يبتّ مجلس الإدارة أمس في بنود صفقة محتملة مع نادي مونتي دي باشي. ووفقًا لتقارير صحفية، ينتظر نادي بامي ردّ النادي قبل تقديم عرض رسمي.
دياسورين – خفض دويتشه بنك تصنيفه إلى "بيع"، مع سعر مستهدف قدره 58 يورو.
ليوناردو – وقد مُنحت، بالاشتراك مع بعض الشركاء، برنامج Erap.
يونيكريديت – وقد بلغت نسبة حصتها في كوميرزبانك 42,4% كجزء من عرض الاستحواذ البالغ 40 مليار يورو والذي بدأ في 5 مايو.
