مجموعة Banca Fideuram هي الشركة الرائدة في السوق في مجال الترويج المالي و أول لاعب إيطالي للأصول المدارة تحت الاستشارات. ويساعدها 4.980 مصرفيًا خاصًا ، ينتمون إلى شبكتي Fideuram و Sanpaolo Invest ، أكثر من 618 عميل في إدارة أصولهم.
يقدم المستشار المالي Fideuram خدمة 360 درجة ولديها مجموعة مرموقة وراءها ، والتي تتعاون مع أهم شركات الإدارة الإيطالية والدولية. بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية ، فإنه يقدم حلولاً مخصصة في مجالات إدارة الأصول ، والطرح الخاص ، والخدمات المقدمة من خلال شركة استئمان مخصصة ، فضلاً عن الاستشارات الضريبية والقانونية والعقارية ، وذلك بفضل شراكات مهمة مع الشركات المتخصصة الرئيسية.
كانت مجموعة Banca Fideuram من بين الأوائل الذين قدموا نموذجًا استشاريًا مقسمًا الآن إلى مستويين من التعقيد التدريجي. الأول ، المسمى بالنظام الاستشاري "الأساسي" ، لا يزال هدفًا بعيد المنال بالنسبة للعديد من المشغلين ، وهو نشط لأكثر من 4 سنوات ولا يتضمن عمولات إضافية.
أنشأ Fideuram للعملاء ذوي الاحتياجات الأكثر تعقيدًا وتطورًا خدمة استشارية متقدمة تسمى "Sei". من خلال تحليل موجه لاحتياجات العملاء ، يكون فهي تسمح بوضع اللمسات الأخيرة الواعية على المدخرات والتحكم المستمر في المخاطر ، ليس فقط للأصول المستثمرة مع Banca Fideuram ، ولكن أيضًا ، إذا رغب العميل ، في الموارد المحتفظ بها مع وسطاء آخرين.
يتزايد باستمرار عدد العملاء الذين يختارون الانضمام إلى خدمة الاستشارات المتقدمة "Sei": الآن أكثر من 33.000 في نهاية يونيو ، بزيادة 10٪ عن بداية العام. مصرفيو Fideuram الخاصون الذين لديهم رقم عقد نشط واحد على الأقل يزيد عن 2.900 وأصول خاضعة للاستشارة تصل إلى 12,8 مليار ، بزيادة 15٪ عن بداية العام.
