بيعت من أجل الجديد سندات ثلاثين عاما من Assicurazioni Generali. وضع Lion of Trieste اليوم 1,25 مليار يورو في الأوراق المالية في السوق ، مع طلبات تصل إلى 8 مليارات. تم تحديد العائد عند 7,75٪ ، مقابل الافتراض الأولي عند 8,125٪. وشارك في المزاد أكثر من 500 من المستثمرين المؤسسيين. تمت إدارة عملية الاكتتاب بواسطة Mediobanca و Unicredit و Credit Agricole Cib و Morgan Stanley و Nomura و Ubs.
يقدم السند ، الذي يستحق استحقاقه في 12 ديسمبر 2042 ، قسيمة بسعر ثابت حتى تاريخ المكالمة الأولى (12 ديسمبر 2022) ، وبعد ذلك سيصبح العائد متغيرًا ، مُؤشرًا على سعر Euribor لمدة ثلاثة أشهر. تم تعيين اللائحة في 12 ديسمبر المقبل.
يأتي السند الجديد بعد عرض طريق بين المستثمرين للتحقق من مصلحتهم وبعد وصول تراخيص Isvap اللازمة. حصلت Generali على تصنيف A1 من Moody's ، و A من S&P و BBB + من Fitch. السند ، كونه خاضعًا ، له تصنيف أقل والتوقعات هي على التوالي Baa3 و BBB + و BBB-.
في نهاية الصباح ، ارتفع سهم Generali بنسبة 0,3 ٪.
