في عام 2013 ، سجل أفضل صندوق أسهم مكاسب بنسبة 60,08٪. هذا هو Perkins Global Value I Eur (Janus Capital International) ، في فئة صناديق الأسهم المغطاة بالعملة العالمية. هذا ما ينبثق من تم تجميع تصنيف Morningstar لـ Firstonline التي جمعت أفضل عشرة صناديق أسهم في العام الذي انتهى لتوه وأسوأها (تم تحديث أداء عام واحد في 3 يناير 2014).
كانت الاستثمارات الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2013 هي Microsoft Corporation و Novertis و Johnson & Johnson و America Movil و Royal Dutch Shell (تم استثمار 45٪ من الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية). الهدف هو الاستثمار في الأسهم عالية الجودة ولكن مقومة بأقل من قيمتها ، مع التركيز بشكل أساسي على جوانب المخاطر المحتملة للشركة قيد الدراسة حتى قبل إمكانات النمو.
من ثاني أفضل أداء وبدلاً من ذلك ، تهيمن اليابان على المراكز العشرة الأولى، بطل الأسواق في عام 2013 أيضًا بفضل تحركات رئيس الوزراء شينزو آبي الذي أطلق في عام 2013 سلسلة من المبادرات التوسعية لصالح الاقتصاد ، والمعروفة بمصطلح Abenomics. على وجه الخصوص ، اكتسبت Polar Capital Japan Alpha I Hedged Eur نسبة 58,27 ٪ مع التركيز على الشركات الكبيرة مثل Toyota و Honda و Mitsubishi Ufj Financial Group و Sumitomo Mitsui Financial Group (كانت هذه الأسهم الخمسة الأولى في المحفظة في 30 سبتمبر 2013).
Ma ركض قبعات صغيرة أيضا: حقق صندوق Invesco Nippon Small / Mid Cap Eq C Acc 57,74٪ حيث كانت أكبر الاستثمارات (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2013) في Sun Frontier Fudousan الأقل شهرة (العقارات) ، Cyber Agent (التكنولوجيا) ، Topcon Corporation (الرعاية الصحية) ) ، HIS (المستهلك الدوري). ومع ذلك ، يظهر صندوقان قطاعيان مخصصان للتكنولوجيا الحيوية في المراكز العشرة الأولى: Cs Sicav (Lux) Eq Biotechnology H (Credit Suisse) ، + 55,19٪ و JB Ef Health Innovation-Usd C (Swiss & Global Am) ، +54,30 . بالنسبة لكليهما ، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2013 ، تضمنت المناصب الرئيسية شركات مثل Gilead Science و Celgene Corporation و Amgen و Regeneration Pharmaceutical.
في أسفل تصنيفات أداء صناديق الأسهم لعام 2013 ، تحتل صناديق القطاعات التي تركز على المعادن الثمينة ، وخاصة الذهب ، المراكز العشرة الأدنى في الغالب. تمامًا كما كانت أفضل عشرة عروض أداء أعلى من 50٪ ، فقد سجلت أسوأ الصناديق خسائر يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمار إلى النصف ، مع الأحمر بين 48٪ و 53٪. الأسوأ المطلق ، مرة أخرى وفقًا لتصنيف أداء Morningstar الذي تم تحديثه في 3 يناير 2014) ، كان صندوق البيع بالتجزئة Earth Gold التابع للاستثمارات الأوروبية والعالمية (-53,21 ٪) ، يليه الآخرون عن كثب. في المركز الثالث (-51,41٪) نجد Amundi Fds Eq Glbl Gold Mines FU-C وفي المركز الرابع (-49,96٪) EdR Goldsphere لـ Edmond de Rothschild Am. ولكن في المركز الثاني يظهر مع انخفاض 53,03 أيضًا Hcsb Gif صندوق الأسهم الكوري Z Inc الذي راهن على كوريا.
أولئك الذين راهنوا في الاثني عشر شهرًا الماضية على فئة الأسهم الإيطالية ، على الرغم من توقعات الكثيرين ، كانوا سيحققون بدلاً من ذلك مكاسب متواضعة على أي حال ، وفقًا للترتيب الذي وضعه Morningstar. ينبثق الحكم من الإقرارات التي تمت معالجتها وتحديثها حتى 8 يناير 2014 والمشار إليها بالإرجاع لمدة عام واحد. في الاثني عشر شهرًا التي تم النظر فيها ، ارتفع أسوأ صندوق (ING Direct Top Italia Arancio P Acc) بنسبة 12٪. والأفضل (Eurizon Azioni Pmi Italia) أرشفة أداء بنسبة + 14,53٪ (في 45,10 يونيو 30 كانت المراكز الأولى هي Recordati ord و Banca Popolare di Sondrio و Banca Generali و Yoox و Cattolica Assicurazioni).
أفضل من أفضل صندوق أسهم أوروبي (Odey Allegra European AI EUR ، + 41,58٪) ، أفضل بكثير من أفضل صندوق الأسهم الأمريكية (Parvest Equity USA Mid Cap CH EUR ، + 36,41٪) وأفضل صندوق أسهم آسيوي (Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur، + 34,57). على أي حال ، 2013 (على وجه الدقة ، 12 شهرًا التي أغلقت في 8 يناير 2014 ، وفقًا لجداول Morningstar) حافظت على أداء إيجابي في معظم الحالات لأولئك الذين راهنوا على صناديق الأسهم منذ أن ارتفع صندوق الأسهم الأسوأ في أوروبا بنسبة 3,17٪ وأسوأ الولايات المتحدة بنسبة 9,82٪. فقط في فئة الأسهم الآسيوية لديها بعض الصناديق المودعة بالأحمر ، وإن كانت محدودة. وتراجعت أسوأ الأسهم الآسيوية بنحو 6٪.
وتجدر الإشارة إلى أنه بشكل عام ، من بين أفضل الصناديق ، لا توجد قفزات معينة إلى الأمام: أفضل خمسة صناديق عمومًا لها عوائد تتقلب في حدود عدد قليل من النقاط المئوية ، مع ثاني أفضل نتيجة تلي الأولى عن كثب. في إيطاليا ، كان لدى أفضل خمسة عروض أداء مؤرشفة بين 38٪ و 45٪ ، في أوروبا بين 34٪ و 41٪ ، في الولايات المتحدة بين 35٪ و 36٪. من ناحية أخرى ، نجد فجوة أكبر بين المراكز العليا في الأسهم الآسيوية ، حيث تتراوح العوائد من 22٪ إلى 34٪.
