Italgas Spa نے کل کامیابی کے ساتھ اپنے پہلے بانڈ ایشو کی مارکیٹ لانچ کو دو قسطوں میں تقسیم کیا، 5 سالہ اور 10 سالہ مقررہ شرح، ہر ایک 750 ملین یورو۔ پلیسمنٹ، جس کا مقصد ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے تھا، نے 4,5 بلین یورو کی مانگ ریکارڈ کی، جو پیشکش کے تین گنا کے برابر ہے۔ بانڈز لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں درج ہوں گے۔
"میں اس پہلی بانڈ پلیسمنٹ کے ساتھ حاصل ہونے والے اہم نتیجے سے بہت مطمئن ہوں، دونوں میں جمع کی گئی اہم رقم اور حاصل کردہ شرائط کے لیے - Italgas کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پاولو گیلو نے تبصرہ کیا - یہ آپریشن پیش کردہ حکمت عملی کے مطابق ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتا ہے۔ مالیاتی برادری اور ہمیں قرض کی اوسط پختگی کو بڑھانے کی اجازت دیتا ہے اس طرح مالی ڈھانچے کو ہماری توقعات کے مطابق اوسط قیمت پر مستحکم کرتا ہے۔"
آپریشن کی تفصیلات یہ ہیں:
5 سال میں قسط
رقم: 750 ملین یورو
آخری تاریخ: 19 جنوری 2022
0,50% کی دوبارہ پیشکش کی قیمت کے ساتھ 99,123% کا سالانہ کوپن (ریفرنس مڈ سویپ ریٹ پر 60 بیسس پوائنٹس کے اسپریڈ کے مطابق)۔
10 سال میں قسط
رقم: 750 ملین یورو
آخری تاریخ: 19 جنوری 2027
1,625% کی دوبارہ پیشکش کی قیمت کے ساتھ 99,170% کا سالانہ کوپن (ریفرنس مڈ سویپ ریٹ پر 105 بیسس پوائنٹس کے اسپریڈ کے مطابق)۔
ٹیلی کام اٹلی
ٹیلی کام اٹلی نے کل بھی کامیابی سے بانڈ ایشو رکھا جو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے ہے۔ بانڈز ایک مقررہ شرح پر ہیں اور رکھی گئی رقم ایک ارب ہے۔ پیداوار ابتدائی طور پر مارکیٹ کی طرف اشارہ کردہ سے کم ہے: کوپن، 2,5% پر، گروپ کی طرف سے جاری کیے گئے غیر تبدیل شدہ یورو بانڈز میں اب تک کا سب سے کم ہے اور یہ قرض کی اوسط لاگت سے بڑی حد تک کم ہے، جو کہ گزشتہ ستمبر میں 5,1% تھی۔ . سیکیورٹیز لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں درج ہوں گی۔
تقرری کی تفصیلات یہ ہیں۔
جاری کنندہ: Telecom Italia SpA
رقم: 1 بلین یورو
تصفیہ کی تاریخ: جنوری 19، 2017
آخری تاریخ: 19 جولائی ، 2023
کوپن: 2,500%
ایشو کی قیمت: 99,288%
چھٹکارے کی قیمت: 100,000%
میچورٹی پر موثر پیداوار: 2,622%، حوالہ کی شرح (مڈ سویپ) سے 237 بیس پوائنٹس کی پیداوار کے مطابق۔
PRYSMIAN
آخر میں، Prysmian نے کل 500 ملین یورو کی معمولی قیمت کے ساتھ بانڈ کی جگہ کا بھی نتیجہ اخذ کیا۔ بانڈز کی مدت پانچ سال ہوگی اور یہ "زیرو کوپن" قسم کے ہوں گے۔ ابتدائی تبادلوں کی قیمت 34,2949 یورو کے برابر ہے اور اسے کمپنی کے عام حصص کی وزنی اوسط قیمت پر 41,25% کا پریمیم لگا کر طے کیا گیا تھا۔
بانڈز 30 جون 2017 تک غیر معمولی شیئر ہولڈرز کی میٹنگ کی منظوری سے مشروط کمپنی کے عام حصص میں تبدیل ہو جائیں گے۔
"ہم نے ایک اہم لین دین کو کامیابی کے ساتھ بند کر دیا ہے جس سے ہمیں ایک اہم حصص کی واپسی کے پروگرام کو انجام دینے کی اجازت ملتی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ کسی بھی بیرونی ترقی کے مواقع سے نمٹنے کے لیے ضروری لچک کو برقرار رکھا جاتا ہے - تبصرے Prysmian کے چیف فنانشل آفیسر Pier Francesco Facchini - لین دین کی شرائط انتہائی مسابقتی ہیں، اس طاقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ پرسمین کی ایکویٹی کی کہانی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے میکرو اکنامک منظر نامے میں بھی برقرار ہے۔
