UNIPOL ПРЕДЛАГАЕТ 0,195 ЕВРО ЗА PREMAFIN (3,38 ЗА FONSAI)
11,6% ОСТАЮТСЯ В ЛИГРЕСТИ (НО ЧАСТИЧНО ЗА РУБЕЖОМ)
Совет директоров Unipol определил условия плана слияния с Fonsai. По мнению болонской компании во главе с Карло Кимбри, цена увеличения капитала Premafin не должна превышать 0,195 евро за акцию. Последняя цена, зафиксированная в течение сессии перед приостановкой акций, составляла 0,2922. Кроме того, что касается обменов между различными компаниями, участвующими в эксплуатации, цель кооперативной компании - достичь 66,7% нового макси-полюса. Короче говоря, болонская группа не отказывается от первоначального предложения, несмотря на окончательное давление со стороны советников дома Лигрести и посредническую работу директоров операции, кредиторов Mediobanca и Unicredit.
Таким образом, с предложением цены в 0,195 евро за акцию он оценивает Premafin до 80 миллионов евро, что подразумевает оценку доли в Fonsai в 3,38 евро за акцию, что намного выше, чем сегодняшний листинг на фондовой бирже. 0,82 евро. Болонская компания стремится получить долю не менее 83% Premafin после рекапитализации холдинговой компании, исходя из того, что можно косвенно вывести из максимальной цены, которую группа красных кооперативов готова заплатить за новые акции. которые Premafin должен выпустить в рамках увеличения зарезервированного капитала.
При максимальной цене 0,195 евро за акцию, в случае полной подписки на увеличение на 400 миллионов евро, Unipol станет владельцем примерно 2,051 миллиарда акций Premafin, к которым для формирования нового акционерного капитала будут добавлены 410 миллионов акций, уже находящихся в обращении. Акции Unipol будут представлять примерно 83,3% рекапитализированного Premafin. Если бы это было так, примерно 16,7% капитала осталось бы в руках нынешних акционеров. Из них 11,6% будут принадлежать Лигрести, если подтвердится «подозрение» Консоба, согласно которому офшорные трасты приписываются сицилийской семье. Если бы увеличение капитала Premafin, зарезервированное для Unipol, составляло бы менее 400 миллионов евро, значения были бы предполагаемыми и могли бы подвергаться небольшим изменениям.
В записке, выпущенной по окончании встречи Unipol Gruppo Finanziario (UGF) и Unipol Assicurazioni, говорится, что компании «намерены продолжить проект интеграции, если советы директоров Premafin, Fondiaria Sai и Milano согласятся в течение сфера их соответствующего значения, экономические термины, перечисленные выше. Цена, указанная для подписки на увеличение капитала Premafin (400 млн), «чтобы считаться справедливой в соответствии с текущими методами оценки, а также с учетом целей, преследуемых UGF с проектом интеграции», не должна превышать 0,195 евро за акцию.
Кроме того, согласно решениям двух советов директоров в Болонье при поддержке консультантов Lazard, Jp Morgan и Studio Gualtieri e Associati, «обмен слияния, чтобы отразить экономическую ценность вовлеченных компаний, как вытекающие из аналитических и углубленных оценок, проведенных в последние месяцы», должны указать, что «инвестиции UGF в обыкновенный акционерный капитал Fondiaria Sai как компании-учредителя в контексте слияния составляют 66,7%». .
В примечании напоминается, что присоединение Premafin, Milano и Unipol Assicurazioni к Fonsai направлено на «восстановление адекватной маржи платежеспособности Fondiaria Sai и создание основного национального оператора в страховом секторе».
Предложение Unipol было передано совету директоров Premafin. Уже в течение дня, после оценки топ-менеджмента дырки, последует проверка советов Фонсай и Милано Ассикуразиони. Когда журналисты подошли к ней, когда она выходила из одного из офисов группы после воссоединения семьи, президент Fonsai Джулия Лигрести избежала ожиданий. «У нас есть совет», — ограничилась она словами.
Тем временем утром Адвокаты Джузеппе Ломбарди и Марко Де Лука, помогающие семье Лигрести, отправились в прокуратуру Милана, где встретились с прокурором Луиджи Орси. В настоящее время мировые судьи оценивают, существуют ли условия для подачи заявления о банкротстве Imco и Sinergia. Адвокаты группы якобы представили прокурору соглашение о реструктуризации долга на основании статьи 182-бис закона о банкротстве. Попытка состоит в том, чтобы остановить возможный запрос прокурора, который также может иметь последствия для слияния с Unipol.
