Новый выпуск для Unicredit. Банк под руководством Жана Пьера Мустье начал размещение субординированного облигационного займа на сумму 1,25 млрд евро. За несколько часов тайтл получил запросы на 3,5 миллиарда евро.
В частности, это облигация уровня 2 с правом отзыва в евро со сроком погашения 15 января 2032 года. Инструмент не подлежит погашению в течение первых семи лет.
Бум запросов привел к уменьшению до 280 пунктов (с 310) спреда на мидсвопе, по которому рассчитывается доходность к выплате подписчикам. Ожидаемый рейтинг облигаций — Baa3 от Moody's и BB+ от S&P.
Отвечает за операции Barclays, Bbva, Credit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley и Unicredit Bank Ag.
Последний выпуск Unicredit датируется сентябрем 2019 года: это облигация со сроком погашения десять лет, подлежащая погашению досрочно через пять лет. Сумма выпуска составила 1,25 миллиарда евро.
Еще одна важная новость о Unicredit поступила от Consob. Согласно сообщениям от 7 января, суверенный фонд благосостояния Абу-Даби Mubadala более чем вдвое сократил свою долю, снизившись с 4,99% до 2,02%. Операция была 20 декабря.
