Unicredit запуск во вторник, 9 июня эталонный выпуск старших привилегированных облигаций, номинированных в евро. Об этом сообщил Ifr, сервис Refinitiv, уточнив, что обязательства истекает в 2026 году и не подлежат возврату до 2025 года. С уважением выход, первоначальная индикация примерно на 185 пунктов выше средней скорости обмена.
Ожидается также фиксированный годовой купон до 2025 года, когда инвесторы смогут выбирать, продавать ценную бумагу или оставить ее еще на год, до погашения. Во втором случае купоны будут выплачиваться ежеквартально по 3-месячной ставке Euribor.
Операция будет управляться UniCredit Bank AG в качестве единственного букраннера, а City, Commerzbank, Ing, Natixis, NatWest Markets, Ubs Investment Bank и сам UniCredit Bank выступают в качестве совместных ведущих менеджеров.
Вечером Unicrdit сообщил, что операция завершена с полным успехом: на облигацию подписались 150 институциональных инвесторов на сумму 1,25 млрд евро с заказами, превышающими 2,5 млрд.
Между тем, акции на фондовой бирже Юникредит он находится в конце основного списка Piazza Affari, нацеленного на получение прибыли вместе с остальным банковским сектором. К середине утра акции банка упали на 4,84%, как и акции Banca Mediolanum, Intesa Sanpaolo и Mediobanca.
За те же минуты Ftse Mib упал на 2,36% до 19.753,52 XNUMX пункта.
В среднем за последний месяц акции Unicredit выросли более чем на 30% на фондовой бирже (+33,8%), но динамика по-прежнему остается в значительной степени отрицательной на 6- и 12-месячном горизонте (соответственно -30,95 и -12,14%).
