Unicredit выпустил облигации уровня 2 на сумму один миллиард евро со сроком погашения 15 лет. Выпуск предусматривает возможность исполнения колла в десятом году по номинальной стоимости. Банк сообщил об этом в примечании, уточнив, что купоны будут выплачиваться каждые шесть месяцев по фиксированной ставке 5,861% годовых в течение первых 10 лет.
В последующем, если эмитент не отзовет его, купон будет пересчитан на основе ставки 5-летнего свопа в долларах, увеличенной на маржу, равную 370,3 базисных пункта.
Рынок отреагировал положительно, в результате чего портфель заказов превысил 3 миллиарда долларов с заказами примерно 200 инвесторов со всего мира. Эта тенденция привела к тому, что окончательный спрэд по 365-летним казначейским облигациям составил XNUMX базисных пунктов.
Выпуск облигаций направлен на укрепление коэффициента общего капитала Unicredit и капитала 2-го уровня.
