Unicredit он разместил свой первый старший приоритет в понедельник зеленая связь. Выпуск, предназначенный для институциональных инвесторов, стоит всего один миллиард евро е га срок погашения восемь лет, с опционом колл после семи.
Хорошо вопрос, что превысило предложение более чем в три раза, достигнув 3,25 млрд. Заказы поступили от более чем 200 инвесторов.
Благодаря устойчивому уровню запросов первоначальная индикация одного распространение 120 базисных пунктов по 7-летнему мид-свопу была уменьшена на 30 базисных пунктов, достигнув 90 базисных пунктов, при фиксированной годовой купонной ставке 0,8% при цене размещения 99,953%.
Облигации в основном приобретались инвестиционными фондами (57%), страховыми компаниями и пенсионными фондами (29%), банками и частными банками (9%) и государственными финансовыми учреждениями (5%). Территориально спрос пришел из Франции (30%), Германии/Австрии (20%), Великобритании (13%), Бенилюкса (9%), Италии (7%), Пиренейского полуострова (7%), стран Северной Европы (6%). ) и Швейцарии (5%).
«Это первая зеленая облигация, — сказал он. Андреа Орсель, генеральный директор Unicredit — это четкое свидетельство того, насколько фундаментальными являются вопросы ESG для нашего долгосрочного предложения, подчеркивая саму суть нашего способа ведения устойчивого бизнеса на благо всех наших заинтересованных сторон, но, прежде всего, наших клиентов и сообществ. в котором мы работаем».
Поступления от выпуска облигаций, поясняет банк в примечании, будут использованы для финансирования возобновляемых источников энергии, транспорта с низким воздействием на окружающую среду, устойчивой мобильности, инфраструктуры и зеленого строительства.
Выпуск является частью программы Unicredit Emtn на 60 млрд. EI. рейтинг ожидаются следующие: Baa1 (Стабильный) от Moody's, BBB (Стабильный) от S&P и BBB- (Стабильный) от Fitch. Ценные бумаги будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже. По состоянию на 2020 год Unicredit добился «сокращения выбросов парниковых газов на 60% по сравнению со значениями 2008 года в рамках долгосрочного обязательства по сокращению выбросов на 80% к 2030 году», — говорится в записке.
