Совет директоров ЮниКредит утвердил условия и график размещения акционерам обыкновенных акций по опциону, который будет выпущен во исполнение решения внеочередного собрания акционеров от 12 января 2017 года. Цена новых акций, размещаемых по опциону опцион для акционеров, владеющих обыкновенными акциями и держателями сберегательных акций банка, по случаю очередного увеличения капитала на 13 млрд. €8,09 за акцию (из которых 0,01 евро в качестве капитала и 8,08 евро в качестве эмиссионного дохода), в коэффициенте опциона n. 13 вновь выпущенных обыкновенных акций на каждые n. 5 обыкновенных и/или сберегательных акций.
Следовательно, предложение опциона будет включать в себя вопрос о максимальном количестве нет. 1.606.876.817 13 XNUMX XNUMX новых обыкновенных акций на общую сумму около XNUMX миллиардов евро, со скидкой на терп - теоретическая цена после отчуждения права опциона - которая, таким образом, составит 38%, довольно высокий, учитывая, что разрыв считался между 30 и 40%.
Совет также подписал соглашение об андеррайтинге, касающееся операции. Синдикат андеррайтинга координируется и управляется Unicredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley и UBS Investment Bank, которые будут выступать в качестве консультанта по структурированию и, вместе с BofA Merrill Lynch, JP Morgan и Mediobanca, в качестве совместного глобального координатора и совместного букраннера и, кроме того, , состоящая из Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и HSBC в качестве глобального координатора и совместного букраннера, Banca IMI, Banco Santander, Barclays, BBVA, BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Crédit Agricole CIB, Natixis и Société Générale as совместные букраннеры, ABN AMRO, Banca Akros и Macquarie в качестве со-букраннеров, Danske Bank в качестве соведущего менеджера, а также CaixaBank, Equita SIM, Haitong, Jefferies, RBC Capital Markets, SMBC Nikko and Keefe, Bruyette & Woods в качестве соруководителя.
Члены андеррайтингового синдиката (за исключением UniCredit Corporate & Investment Banking) обязались по отдельности и без солидарности подписаться на вновь выпущенные обыкновенные акции, которые могли остаться неподписанными в конце аукциона по отказу от подписки, который будет проводится после периода подписки, на максимальную сумму, равную стоимости предложения новых акций. Гарантийный договор содержит, среди прочего, обычные положения, которые обусловливают действительность гарантийных обязательств или дают членам гарантийного консорциума право выйти из договора в соответствии с международной практикой.
