Unicredit сегодня запустил субординированный выпуск типа «нижний эшелон 2» со сроком погашения 10 лет (и возможностью досрочного погашения через 5 лет), номинированный в долларах на сумму 750 миллионов долларов (около 575 миллионов евро), предназначенный для не -Американские инвесторы, проживающие в Европе и Азии.
После процесса формирования книги заявок, координируемого BNP, Citigroup и UniCredit Corporate & Investment Banking, купон был установлен на уровне 6.375%, что было значительно снижено по сравнению с первоначальным значением, размещенным в районе 6.75%, благодаря очень положительной реакции рынка. Общий спрос на самом деле составил более 3 миллиардов долларов с привлечением более 250 инвесторов.
Выпуск был распространен среди различных категорий институциональных инвесторов, таких как фонды (74%), частные банковские услуги (11%) и банки (6%). Спрос исходил в основном из Великобритании (38%), Италии (10%); США «оффшор» (10%), Швейцария (9%), Франция (8%) и Азия (6%).
Выпуск с ожидаемым рейтингом BBB/Baa3/BBB от S&P, Moody's и Fitch соответственно, с учетом субординации, будет выплачивать купон в размере 6.375% при цене выпуска по номиналу, что дает доходность, эквивалентную 551 базисному пункту. выше ставки долларового свопа с тем же сроком погашения.
Заем, являющийся частью Программы среднесрочных еврооблигаций эмитента. Облигация будет рассчитываться как дополнительный капитал UniCredit, вносящий вклад в Коэффициент общего капитала. Листинг состоится на Люксембургской фондовой бирже.
На открытии на Piazza Affari доля Unicredit упала на один процентный пункт.
