Unicredit он поставил во вторник две связи старший предпочтительный: первый из 1,25 млрд. со сроком погашения шесть лет (но подлежит отзыву через пять лет); второй из 500 миллионов с десятилетним сроком погашения. Банк сообщает об этом в примечании.
Подробно, первая облигация Юникредит будет выплачивать фиксированный годовой купон в размере 0,925% при цене выпуска 99,844% при спреде в 85 базисных пунктов по отношению к пятилетней ставке свопа. Если выпуск не будет отозван через пять лет, купоны на последующие периоды до погашения будут установлены на основе трехмесячной ставки Euribor плюс первоначальный спред в размере 85 базисных пунктов.
Второе обязательство Вместо этого Unicredit будет выплачивать годовой купон в размере 1,625% при цене выпуска 99,808%, что равно спреду в 125 базисных пунктов по отношению к ставке свопа на тот же срок.
В целом, согласно сообщению банка, спрос превысил 2,5 миллиарда долларов при «почти 200 заказах от институциональных инвесторов».
Хороший прием на рынке позволил низкие цены по сравнению с первоначальными показателями на уровне 105 базисных пунктов при промежуточном обмене для 6-летней облигации и на уровне 135 базисных пунктов для 10-летней облигации.
I рейтинг ожидается Baa1 от Moody's, BBB от S&P и BBB от Fitch.
Облигации будут размещены на Люксембургской фондовой бирже.
Сделка была проведена UniCredit Bank Ag в качестве единственного букраннера и ведущего менеджера при поддержке Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets и Santander в качестве совместных ведущих менеджеров.
Среда, утро, акции на фондовой бирже Юникредит он упал на 1,4% до 13,868 XNUMX евро, заняв последнее место в рейтинге Ftse Mib.
