Совет директоров Unicredit утвердил условия операции по увеличению капитала на 13 миллиардов евро, необходимые для укрепить капитал банка, который начнется в понедельник, 6 февраля. Посмотрим его характеристики.
ПОВЫШЕНИЕ UNICREDIT: ЦЕНА И СООТНОШЕНИЕ ПОДПИСКИ
Предложение опциона будет касаться вновь выпущенных обыкновенных акций без номинальной стоимости, которые будут предложены в качестве опциона владельцам обыкновенных акций и держателям сберегательных акций компании по подписной цене 8,09 евро за акцию в коэффициент опциона 13 вновь выпущенных обыкновенных акций на каждые 5 обыкновенных и/или сберегательных акций.
Предложение по опциону будет включать выпуск максимум около 1,6 миллиарда акций на общую эквивалентную стоимость не более 13 миллиардов евро. Цена подписки на новые обыкновенные акции включает дисконт примерно в 38% по сравнению с теоретической ценой без прав (так называемая TERP) обыкновенных акций Unicredit, рассчитанной в соответствии с текущими методологиями на основе официальной биржевой цены 1 февраля 2017 г.
УВЕЛИЧЕНИЕ UNICREDIT: СРОКИ
При том понимании, что группа должна получить необходимые разрешения, предполагается, что права опциона могут быть реализованы под страхом конфискации с 6 февраля 2017 г. по 23 февраля 2017 г. включительно в Италии и Германии и с 8 февраля 2017 г. по февраль. 22 декабря 2017 г. включительно в Польше; а опционные права торгуются на MTA с 6 по 2017 февраля 17 г. и на WSE (Польской фондовой бирже) с 2017 по 8 февраля 2017 г.
Таким образом, завершение сделки запланировано на 23 февраля 2017 г. в отношении опционных прав, реализованных в течение периода подписки, и на 10 марта 2017 г. в отношении оставшейся части опционного предложения.
UNICREDIT INCREASE: ГАРАНТИЙНЫЙ КОНСОРЦИУМ
Группа объявила, что члены гарантийного консорциума обязались по отдельности и без солидарности подписаться на вновь выпущенные обыкновенные акции, которые, возможно, останутся неоптимальными в конце аукциона неоптимальных прав, который будет проведен позже периода подписки, для максимальная сумма, равная стоимости предложения опциона. Гарантийный договор содержит, среди прочего, обычные положения, которые обусловливают действительность гарантийных обязательств или дают членам гарантийного консорциума право выйти из договора в соответствии с международной практикой.
UNICREDIT ПОДТВЕРЖДАЕТ ОЖИДАНИЯ ПЛАНА
Наконец, группа указала, что финансовые цели, предусмотренные в Стратегическом плане, остаются неизменными: в частности, подтверждается цель повышения коэффициента CET1 (полная загрузка) выше уровня 12,5% в соответствии с руководством, предоставленным на рынках капитала. День.
FINO PROJECT: СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ UNICREDIT
Затем совет Unicredit одобрил реализацию проекта FINO, который в настоящее время находится на исполнительной стадии с целью завершения в 2017 году. С помощью этого проекта Unicredit намерен ускорить сокращение валовой суммы неработающих кредитов.
Операция по снижению профиля риска, относящегося к портфелю безнадежных кредитов на сумму 17,7 млрд евро, будет проведена посредством секьюритизации. В рамках этой сделки банк Мастье продаст большую часть вертикального транша кредитов Pimco и Fortress к концу второй половины 2017 года. Ожидается, что вся утилизация будет завершена в ходе реализации Стратегического плана.
источник: Солдонлайн
