Ubi Banca объявляет об успешном выпуске 10-летних гарантированных банковских облигаций с фиксированной процентной ставкой на сумму 1,25 млрд евро в рамках программы обеспеченных облигаций (OBG) на сумму 15 млрд евро, гарантированной Ubi Finance. Дата погашения – 4 октября 2017 г. Дата погашения – 4 октября 2027 г.
Купон равен 1,125%, что эквивалентно спреду на 35 базисных пунктов выше 10-летней средней ставки свопа, и подлежит выплате в конце каждого года 4 октября. Окончательная цена (повторное предложение) была установлена на уровне 99,167%. В выпуске приняли участие около 80 институциональных инвесторов с запросами на общую сумму более 1,9 млрд евро со следующим географическим распределением: Италия (46%), Германия и Австрия (30%), Франция (8%), Швейцария (5%). %), страны Северной Европы (4%), Бенилюкс (3%), Великобритания и Ирландия (2%) и другие (2%). Распределение по типам инвесторов выглядит следующим образом: инвестиционные фонды (35%), центральные банки (34%), банки (19%) и страховые компании (12%).
Ожидаемый рейтинг обеспеченных банковских облигаций (в основе которых лежит 100% высококачественная итальянская жилищная ипотека) составляет Aa2 (стабильный) от Moody's и низкий рейтинг AA от DBRS. Совместными букраннерами, ответственными за распределение обеспечения, являются: Banca IMI, Barclays, Credit Suisse, LBBW, Natixis, Santander.
