Telecom Italia завершила размещение 10-летних старших облигаций, объявленное утром. Эмиссия будет на 1,25 миллиарда евро против заказов, которые превысили 5 миллиардов евро. Окончательная цена была установлена на 157 базисных пунктов выше средней ставки обмена по сравнению с первоначальным показателем в 180 базисных пунктов. Компания сообщает об этом.
Срок действия ценной бумаги истекает в октябре 2027 года, и по ней будет выплачиваться фиксированная годовая ставка. Телеком имеет рейтинг Ba1 от Moody's, BB+ от S&P и BBB- от Fitch. Операцией управляют Banca IMI, Citi, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca и Unicredit в роли совместных букраннеров. Другими букраннерами, участвующими в размещении, являются Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander и Smbc Nikko.
