Утвержден советом директоров «ТерниЭнергия» выпуск облигационного займа на сумму не более 25 миллионов евро сроком на 5 лет.
Облигация будет иметь фиксированную процентную ставку в размере 6,875% и цену подписки в размере 100% от номинальной стоимости за вычетом процента дисконтирования в размере 0,50%.
Дата выпуска — февраль этого года, а срок действия — февраль 2019 года.
Целью компании является интеграция в финансовый рынок. «Благодаря этой операции, - прокомментировал председатель и главный исполнительный директор Стефано Нери, - TerniEnergia впервые приступит к листингу облигаций на рынке ExtraMOT PRO, управляемом Borsa Italiana, что укрепит ее присутствие на рынке капитала и продемонстрирует ее способность работать в структурированном виде».
В примечании сообщается, что «облигации будут подписаны и размещены Единственным ведущим менеджером, Jci Capital Limited Investment & Asset Management, по цене подписки, равной 100% от номинальной стоимости, за вычетом процента дисконта, равного 0,50%, и их выпуск не будет представлять собой предложение ценных бумаг населению».
Финансирование, полученное от размещения, будет «использовано для полного развития корпоративной деятельности и для поддержки промышленной стратегии, которая предусматривает сильное усиление международной деятельности, увеличение оборота, постоянную операционную маржу и растущее поколение ценность для акционеров», — уточнил Нери.
