Цернэ e Ubi разместили на рынке две зеленые облигации по 500 млн евро каждая, оба предназначены для институциональные инвесторы.
Срок облигации, выпущенной компания, управляющая электросетью он рассчитан на семь лет, крайний срок установлен на 10 апреля 2026 года. Спрос очень высок, примерно в семь раз превышает предложение.
По облигации будет выплачен купон в размере 1,000%. Облигация будет выпущена по цене 99,886%, со спредом на 78 базисных пунктов выше средней ставки обмена и ориентировочным спредом примерно на 100 базисных пунктов ниже, чем у BTP той же дюрации. Таким образом, эффективная стоимость выпуска для Terna равна 1,02% по сравнению с общей средней стоимостью консолидированного долга Плана, равной 1,6%.
Для зеленых облигаций Terna будет подана заявка на допуск к листингу на Люксембургской фондовой бирже.
Акции имеют рейтинг BBB+ от Standard and Poor's, Baa2 от Moody's и BBB+ от Fitch. Выпуск облигаций был размещен синдикатом банков, состоящим из Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander и Unicredit.
Что касается Зеленая облигация Ubi, ценная бумага имеет пятилетний срок погашения и, как поясняет Банк, пойдет на рефинансирование выбранного портфеля проектного финансирования (0,5 млрд евро из общей суммы 1,3 млрд) в секторах возобновляемых источников энергии, в основном ориентированных (86%) на солнечную энергию. и энергия ветра.
Ubi будет ежегодно публиковать отчет о распределении выручки и экологических выгодах от финансируемых проектов в течение всего срока действия облигаций.
Спрос со стороны около 150 инвесторов достиг 1,5 млрд евро, из которых 73% из-за рубежа, в основном из Франции (35%), Германии/Австрии (13%), стран Северной Европы (12%), Великобритании/Ирландии (6%). и Испания/Португалия (5%). Преобладает подписка по фондам (68%).
Фиксированный купон в размере 1,5% будет выплачиваться в конце срока 10 апреля каждого года, начиная с 2020 года.
«Этот первый выпуск, — объясняет Виктор Массиа, управляющий директор группы, — представляет собой еще один шаг в реализации корпоративной стратегии, которая все больше включает вопросы устойчивого развития».
