Цернэ успешно размещен в четверг a Облигации на сумму 500 миллионов евро со сроком погашения шесть лет (25 июля 2025 г.). Очень высоко вопрос, что превзошло предложение примерно в четыре раза, прибыв более 1,8 млрд..
Вопреки первоначальному прогнозу на 70 базисных пунктов выше мидсвопа, выход он был установлен на уровне 45 выше эталонной ставки и с ориентировочным спредом примерно на 70 базисных пунктов ниже, чем BTP той же продолжительности.
L 'излучение будет выплачивать купон в размере 0,125%, самый низкий для итальянских корпоративных облигаций с дюрацией более 5 лет.
Учреждениями, участвующими в операции, являются Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Morgan Stanley, Société Générale, Smbc Nikko и UniCredit.
Облигация была отнесена к рейтинг «BBB+» от Standard and Poor's, «(P)Baa2» от Moody's, «BBB+» от Fitch и «A-» от Scope.
По облигациям будет подана заявка на допуск к листингу на фондовом рынке Люксембургская фондовая биржа.
