Падение доходности двух краткосрочных облигаций (12 и 18 месяцев), выпущенных сегодня на рынок Мадридом: привлечено 3,89 миллиарда долларов.
Предлагаемая поправка предусматривала возможность для сиенского банка платить в денежной форме до суммы операционной прибыли или путем выпуска других облигаций Monti.
Сиенский институт хочет покрыть убытки по портфелю ценных бумаг и довести сумму облигаций Monti, которые будут выпущены к 500 декабря, до 28 миллионов, учитывая, что EBA потребовало заполнить дефицит капитала к концу года.
По мнению аналитиков американского банка, таким образом Европейский центральный банк ответит на замораживание доступа к кредитам в периферийной зоне еврозоны.
Размер акций, вероятно, составит 600 млн. В настоящее время Finmeccanica имеет рейтинг «Baa3» от Moody's и «BBB-» от S&P и Fitch.
Выпуск финансовых инструментов состоится до 28 декабря 2012 г.: 1,9 млрд. евро будет использовано для погашения и полной замены "облигаций Тремонти" - номинальная стоимость единицы будет равна одному миллиону евро.
Мадрид продал 1,4 млрд трехмесячных облигаций с доходностью на 1,254% ниже 1,415% на предыдущем аукционе.
Запуск нового выпуска состоится в середине недели — эталонный срез и средняя продолжительность.
Акции коммунальных предприятий резко контрастируют с тенденцией на Пьяцца Аффари, где к середине утра они набирают более 3 пунктов - Положительная тенденция, которую можно объяснить успехом облигаций на 750 миллионов на прошлой неделе - Между тем,…
Это будет гарантированный выпуск общей стоимостью 400 млн франков с фиксированным купоном в размере 5,25%, сроком погашения в ноябре 2016 года и ценой выпуска, равной 100% от номинальной стоимости.
Автодорожный холдинг в связи с высоким спросом увеличил объем розничных облигаций до 1 млрд с первоначальных 750 млн - Закрытие выпуска, которое должно было продлиться до 7 декабря, перенесено на сегодня - В течение пять дней…
Сегодня Мадрид разместил трех-, пяти- и девятилетние облигации, собрав в общей сложности 3,88 миллиарда евро. Процентные ставки снизились.
Фонд Algebris Давиде Серры, который организовал скандальный рекламный вечер в Милане для Маттео Ренци, получает рекордную прибыль (+45%) с облигациями CoCo, новым очень сложным финансовым инструментом для спекулянтов высокого уровня: «Доходность капитала…
Еврогруппа отложила добро на новый транш международной помощи, вынудив Афины разместить сегодня на рынке 1- и 3-месячные облигации на сумму около 4 млрд долл. - Доходность на уровне 4% - Сегодня Самара в Брюсселе.
Афины заявили, что выпустят краткосрочные государственные облигации во вторник, чтобы погасить 4,1 млрд облигаций со сроком погашения 16 ноября и избежать дефолта по долгу.
Заем для швейцарского рынка, выданный Fiat Finance and Trade. Ценные бумаги будут котироваться на SIX Swiss Exchange.
Энергетическая компания разместила облигации на 1,5 млрд евро двумя траншами по 750 млн евро каждый: со сроками погашения в 2015 и 2020 годах.
Ставки по 30-летним греческим облигациям падают с 17% в июне до 60% в октябре, что удваивает капитал тех хедж-фондов, которые купили XNUMX миллиардов греческих облигаций.
Финансовая компания семьи Аньелли завершила выпуск неконвертируемого облигационного займа на сумму 150 миллионов евро.
Сегодня молниеносное размещение с институциональными инвесторами 150-миллионного пятилетнего кредита, конвертируемого в Pirelli, с купоном от 5 до 6 процентов, но Малакальца продолжает судебную тяжбу - Piazza Affari начинает неопределенный день -…
Компания, управляющая национальной электросетью, установит цену облигации в 193 базисных пункта, минимальный порог показаний установлен между 193 и 197 пунктами.
После Всемирного банка Международный валютный фонд также сокращает свои оценки роста, а фондовые биржи цепляются за центральные банки - Надеюсь, в Китае - Сегодня утром на Пьяцца Аффари уже негатив - Меркель в Афинах спрашивает…
Собранные заказы, поясняет источник в компании, составили окончательную сумму около 14 миллиардов евро по двум траншам на 5,5 и 10,5 лет. Среди вовлеченных банков есть такие мировые гиганты, как Credit Suisse, Bank…
Лауреат Нобелевской премии Пол Кругман во время конференции Kairos в Милане: «Большая неопределенность в отношении стабильности евро» — «План покупки облигаций ЕЦБ является необходимым, но недостаточным условием для спасения» — «Монти браво, но…
Управляющая компания запустила фонд корпоративных облигаций, ориентированный на сегмент BBB-BB - доходность этой вселенной с поправкой на риск в период с 2003 по 2011 год была на 25% выше инвестиционного уровня и даже…
Сегодня Правление дало зеленый свет - Облигации будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже - Первый депозит проспекта ожидается в ближайшие недели.
Облигации могут быть размещены среди институциональных или розничных инвесторов. Управляющий директор Фульвио Конти должен определить суммы, валюты, сроки и любые котировки облигаций.
Было около 300 индивидуальных институциональных подписчиков, и они произвели заказы на сумму до 3,3 миллиарда евро. Ведущими операциями являются Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan и Morgan Stanley.
После успешного размещения в Милане акции компании подскочили на 3,6%, что резко контрастирует с общей тенденцией Ftse Mib.
Snam Rete Gas разместила две новые облигации (5,5-летняя и 10-летняя), зарезервированные для институциональных инвесторов - транш со сроком погашения в марте 2018 года составляет 1,5 миллиарда евро, а сумма 1-летней облигации составляет XNUMX миллиард…
Финансовая неделя крупных событий, ожидающих действий Бернанке и Конституционного суда Германии в отношении фонда ESM и, возможно, китайского центрального банка - Сегодня утром миланский фондовый рынок немного снизился - Сорос в Германию: «О гид…
Корпоративные выпуски Enel, Unicredit, Daimler и Nestlè за последние дни переполнились - Компании пользуются окном до Драги для ослабления напряженности в отношении спредов и высокого интереса институциональных инвесторов - Инвесторы ищут…
Enel в рамках операции, возглавляемой пулом из 12 банков, разместила на рынке облигации на сумму 2020 миллиард евро со сроком погашения в 1 году против спроса на более чем 6 миллиардов. Предлагаемая доходность составляет до 360 базисных пунктов…
Как сообщает газета Bild-Zeitung, президент Центрального банка Германии Йенс Вайдманн угрожает уйти в отставку. Суть по-прежнему заключается в покупке государственных облигаций ЕЦБ: «Это было бы наркотиком, это сделало бы страны наркотиками». наркоманы».
Казначейство Германии разместило годовые облигации на 1,975 млрд евро: отрицательная доходность -0,0246% и устойчивый спрос - эксперты Ifo исключают рецессию: несмотря на замедление, ВВП вырастет на 0,1% в третьем квартале.
Рынки с облегчением архивируют лучший август за последние пять лет, но будущее остается очень неопределенным - предупреждения Pimco - Потому что Италия и Европа мало доверяют: рынкам нужны деньги, а не болтовня - Неизбежно…
Успешное размещение испанских облигаций, состоявшееся сегодня утром, подтвердило, что напряженность на рынке гособлигаций ослабевает, дав кислород котировкам - Положительное влияние на спрэд Btp-bund: он упал на 414 б.п. - Piazza Affari восстанавливается…
Размещены 3-месячные облигации на 4,063 млрд евро, доходность которых взлетела до 4,43% по сравнению с 4,28% на предыдущем аукционе - Слабый спрос: предложение на покрытие составило 1,36 - 20 августа у них истечет срок погашения облигаций…
В интервью Spiegel премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен предлагает Италии не продавать активы своих государственных активов, а отдать их в залог под гарантии выпусков государственных облигаций — затем премьер-министр Хельсинки повторяет…
Решение ЕЦБ подчинить покупку испанских и итальянских облигаций требованию правительства активировать старый государственный сберегательный фонд разочаровывает рынки: Миланская и Мадридская фондовые биржи пострадали больше всего – более высокие сокращения…
Немцы навязывают президенту ЕЦБ двухэтапную политику (да, но только после обращения за помощью отдельных стран, находящихся в затруднительном положении, к спасительному фонду для покупки облигаций) и обрушивают рынки - Если спрэд…
Снижение ставки, покупка облигаций, новая операция ликвидности LTRO? Ближний ход Драги и его стремление исправить спреды и спасти евро («ЕЦБ готов ко всему») придают уверенность рынкам, которые они себе представляют…
Аукцион Bonos: процентные ставки резко растут, а спрос падает. Между тем, сегодня El Pais пишет, что план спасения, разработанный Еврозоной в пользу Испании, также может быть использован Мадридом для покупки государственных облигаций…
Институт согласится выкупить субординированные облигации «Уровень 1» и «Нижний уровень 2» на максимальную сумму в один миллиард евро номиналом по цене в диапазоне 80-98,5% - Вместо этого будут приниматься старшие облигации до…
Бундесбанк сообщил, что в общей сложности было назначено 4 миллиарда облигаций против запросов на 8 миллиардов.
Доходность окончательно снижается на новом аукционе государственных облигаций Испании: казначейство Мадрида собрало чуть больше, чем ожидалось, 3,562 млрд евро со сроками погашения 12 и 18 месяцев.
Ведущими операциями являются банки Bofa, Bnp Paribas, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley и SocGen. Выпуск облигаций был осуществлен через Fiat Finance and Trade Ltd.
Таким образом, программа государственных облигаций и финансовых покупок Великобритании достигает 375 миллиардов фунтов стерлингов.
Заказы на 3,8 миллиарда евро - Доходность была пересмотрена до 340 базисных пунктов после первоначальной гипотезы в районе 350 выше ставки мидсвоп - Также говорят о второй облигации на 500 миллионов, с…
Казначейство Германии выплатило доходность 0,52% по сравнению с 0,41 в прошлом месяце - спрос превысил 9 млрд при первоначальном предложении в 4 млрд.
Доходность снизилась до 0,1184% с 0,1370 на предыдущем аукционе, состоявшемся 5 июня - спрос на 4,451 млрд по сравнению с общей суммой в 4,529 млрд.
Европейский центральный банк рассматривает возможность взять на себя деликатную политическую ответственность по оценке кредитоспособности суверенного долга стран еврозоны с помощью собственной рейтинговой системы, которая снижает влияние крупных рейтинговых агентств, таких как Moody's, S&P's…
Размещены трехмесячные облигации на сумму 3 млрд евро с небольшим снижением процентной ставки до 1,3% - Положительные результаты на Афинской фондовой бирже.
Мадрид разместил 12- и 18-месячные облигации на 3,040 млрд евро - Спрос хороший, но доходность подскочила соответственно с 2,985% до 5,074% и с 3,302% до 5,107% - Второй, более глубокий анализ перенесен на сентябрь…
Сегодня Telecom Italia выпустила два транша 3- и 6-летних облигаций - На данный момент привлечено около 5 миллиардов евро - Доходность ниже первоначальных ожиданий, на 380 базисных пунктов выше среднего обмена…
В разгар финансового шторма капитал ищет убежища: если фондовые рынки, облигации, евро, золото и сырье колеблются, все бегут укрываться под американскими и немецкими гособлигациями - Пьяцца Аффари начинает позитивно - Сегодня…
10-летние казначейские облигации США достигли нового исторического минимума - 1,6713%, так как стремление инвесторов к активам-убежищам усиливается - доходность Бундов также достигла новых минимумов
Европейский парламент и Совет ЕС достигли соглашения о выделении 230 миллионов евро в качестве гарантий и кредитов для выпуска новых ценных бумаг, направленных на 18-месячные пилотные проекты в области инфраструктуры, особенно в области телекоммуникаций, энергетики и…
Вкладчики смогут напрямую подписаться на облигации номиналом не менее 1.000 евро и без ограничений на покупку. Облигации можно приобрести в банке или на почте, где есть счет ценных бумаг.
Греция, которая больше не в состоянии платить зарплату своим работникам, была вынуждена выплатить 400 миллионов евро Кеннету Дарту, спекулянту, владеющему одноименным хедж-фондом «Жизнь на Кайманах» и его хозяину…
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ CONSOB - За год процент домохозяйств, инвестировавших в рискованные финансовые инструменты, снизился с 20 до 17% - Доходность банковских облигаций по-прежнему невыгодна для розничной торговли - Количество проверок увеличивается, штрафы уменьшаются.
Размещение облигаций дим-сам в Лондоне, облигаций, деноминированных в китайской валюте, было официально объявлено HSBC с предложением на сумму два миллиарда юаней, которое, помимо того, что стало поворотным моментом для Сити как…
Государственные ценные бумаги размещены на общую сумму 7,4 млрд, в том числе OAT со сроком погашения в 2022 году на 3,323 млрд евро с доходностью 2,96% и запросами, равными 1,98-кратному предложению - парижский спрэд уменьшается, сумка…
Несмотря на относительный успех аукционов по облигациям в Италии, Нидерландах и Испании, после обострения Piazza Affari и европейские фондовые биржи сводят на нет прибыль - Спрэд снижается, но затем снова начинает расти - суперзвезда Pirelli после соглашения…
Успех аукциона испанских облигаций дает кислород банкам - А Piazza Affari, королева Европы, получает 3,68%: Unicredit и Intesa Sanpaolo летают - Спреды BTP и Bonos уменьшаются по сравнению с немецкими Bunds - Бум …
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ФРАНЦУЗСКОГО ПРЕЗИДЕНТА (-6 дней) - Будущее по доходности государственных облигаций (Oat) представлено сегодня, на предвыборной фазе - Будет ли это стимулировать спекуляции? Или, как указывают некоторые операторы, это гарантирует больший приток ликвидности на Овес? -…
Вопрос хороший, но процентные ставки по трехлетним BTP, размещенным сегодня утром Казначейством, взлетели до 3,89% против 2,76% на предыдущем аукционе - Черная майка Piazza Affari - Спред стабилен на уровне 370 пунктов - Сверчки: "Что важно то, что…
Развивающиеся рынки продолжают волновать инвесторов. Новые привлекательные стороны связаны с корпоративными облигациями. Облигации азиатских, южноамериканских и восточноевропейских компаний с доходностью 6% являются одними из самых привлекательных активов. Но остерегайтесь…
ЕЦБ отказал в обращении к новому аукциону Ltro, но покупка облигаций на вторичных рынках может быть спровоцирована при наличии неуправляемой напряженности и определенного ухудшения глобальной ситуации - Возможности, предлагаемые инструментом Smp.
Владельцы, которые еще не приняли обмен, должны принять предложение об обмене до 22:XNUMX XNUMX апреля.
Иберийское казначейство разместило государственные облигации на общую сумму 2,58 миллиарда евро с падением спроса по сравнению с предыдущим аукционом. Доходность трехмесячных Bonos упала, а шестимесячных выросла с 0,76% до…
Глобальная компания по управлению активами, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, анализирует тенденции азиатских экономик, которые постоянно растут и становятся все более привлекательными на рынках среднесрочных облигаций. На сегодняшний день Азия все еще недостаточно представлена в мировых индексах…
Лиссабон успешно разместил почти 2 миллиарда гособлигаций, большая часть из которых с годовым сроком погашения: ставки упали до 3,6% по сравнению с 4,9% месяц назад — завтра, однако, грянет всеобщая забастовка…
Ценные бумаги Lingotto со сроком погашения в 2017 году получили участие более 300 институциональных инвесторов на первоначальную сумму в 500 миллионов долларов.
Сегодня утром Афины разместили трехмесячные облигации на 1,3 млрд с доходностью, снизившейся с 4,61% в феврале до 4,25% - спрос тоже был хорошим, превышая предложение более чем в два раза.
Выпуск будет осуществлен Fiat Finance and Trade Ltd., дочерней компанией Fiat spa. Ценные бумаги будут зарегистрированы на Ирландской фондовой бирже.
Сегодня утром компания по производству очков выпустила на рынок новые семилетние облигации на 500 миллионов евро - Запросы на 9 миллиардов поступили за полчаса - Доходность ниже 4%.
Реструктуризация греческого долга является крупнейшей в истории и первой для западной страны за последние 50 лет: обмен 206-миллиардных облигаций, находящихся в частных руках, в пять раз превышает дефолт Аргентины -…
Подавляющее большинство частных кредиторов придерживается афинского долгового свопа, который активирует положения о держателях облигаций, так что слияния вырастут до 95,7% - Обмены колеблются вокруг паритета - Спрэд для…
Азиатские долговые рынки быстро развиваются: только за последние пять лет объем местных облигаций увеличился более чем вдвое. Хотя государственные облигации по-прежнему доминируют, недавний бум в основном связан с ростом…
Фондовые рынки в минусе: на рынках есть опасения, что своп греческих облигаций не пройдет, как ожидалось - Если по крайней мере 90% частных кредиторов не согласятся на снижение стоимости ценных бумаг в портфеле, Афины могут достичь…
Сегодня утром Мадрид разместил государственные облигации со сроком погашения в 2014, 2015 и 2016 годах на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущим аукционом доходность снизилась, особенно по облигациям 2015 года.
Мадрид разместил утром 2,5 миллиарда евро в государственных облигациях, ожидаемая максимальная сумма - квартальные ставки снизились с 1,2% до 0,39%, полугодовые ставки с 1,8% до 0,77%.
Макси-выемка произошла в Швейцарии по запросу двух прокуроров из Потенцы, которые год назад направили запрос о судебном поручении в швейцарский судебный орган - Постановления об опеке над восемью людьми - Вероятная причастность ассоциации ...
Розничное предложение было увеличено до 3 миллиардов евро по сравнению с первоначальными 1,5 - подписалось 160 тысяч вкладчиков - доходность по фиксированной ставке составляет 5%.
«Бюджетная и трудовая политика этих стран находятся в полном перевороте, поэтому мы должны быть осторожными», — сказал Лу Цзивэй, президент Китайской инвестиционной корпорации. Вместо этого открывая инфраструктуру и промышленность, завтра в…
По слухам в прессе, вчера, на второй день оферты, запросы на новые облигации, выпущенные энергетической компанией, должны были составить 1,5 миллиарда евро: именно столько Enel намеревалась разместить на рынке.
Франкфуртский институт выкупил гособлигаций почти вдвое больше, чем на предыдущей неделе (63 млн евро) - Средства будут слиты завтра: ЕЦБ намерен собрать 219 млрд евро.
Трансальпийское казначейское агентство разместило на рынке государственные облигации на сумму более 8 миллиардов евро с квартальным, полугодовым и годовым сроком погашения. Доходность всегда низкая, даже если в основном не меняется или немного увеличивается.
ТОЛЬКО СОВЕТ - Каждый банк пытается убедить своих клиентов покупать его облигации, но не говорит, что, если вдруг понадобится ликвидность, быстро продать их может стать проблематично.
Высокий спрос на государственные облигации, выпущенные Мадридом сегодня. Снижение доходности не только краткосрочных облигаций, но и среднесрочных и долгосрочных.
Лиссабон привлек в общей сложности 1,5 млрд евро с помощью краткосрочных ценных бумаг: эти размещения способствовали дальнейшему снижению доходности также по десятилетним облигациям Португалии до 15,34% в середине дня с 17% в последние дни.
Облигации предназначены для профессиональных инвесторов и международных финансовых посредников и будут торговаться на Люксембургской фондовой бирже, а также на внебиржевом рынке.
К 3 февраля Consob должен дать зеленый свет новому выпуску Enel - Облигации должны иметь шестилетний срок погашения на общую сумму 1,5 миллиарда, которая может быть увеличена до 3 - Тем временем…
Assogestioni оценивает снижение минимального предела рейтинга, предусмотренного для государственных выпусков, удерживаемых фондами ликвидности, до уровня инвестиционного уровня в соответствии с европейскими рекомендациями - Целью будет усиление защиты инвесторов…
Казначейство Мадрида разместило трехмесячные боно по средней ставке 1,28% с 1,73% на предыдущем аукционе, а за шестимесячные боно заплатило 1,84% по сравнению с предыдущими 2,4%.
Казначейство Иберии разместило среднесрочные государственные облигации на сумму 6,6 млрд евро, тогда как прогнозы давали диапазон от 3,5 до 4,5 млрд - Снижение доходности десятилетних облигаций: 5,4% с 6,9%…
На прошлой неделе Европейский центральный банк купил гособлигаций на 3,766 млрд евро против 1,104 млрд на предыдущей неделе. Большинство составляют облигации Италии и Испании.
Казначейство Transalpine разместило 8,5 млрд государственных облигаций (со сроком погашения 3, 6 и 12 месяцев) с диапазоном предложений от 7,4 до 8,7 — Доходность снижается, несмотря на понижение рейтингового агентства: облигации…
По данным Греческого долгового агентства, доходность составила 4,90% с 4,95% - Коэффициент покрытия упал до 2,80 с 2,93 ранее.