Stefanel подписал соглашение о реструктуризации долга и увеличении капитала с банками-кредиторами, с Giuseppe Stefanel и с инвесторами Attestor Capital и Oxy Capital, что отражает то, что было объявлено в последние месяцы.
Группа объявила об этом в среду вечером, когда фондовая биржа была закрыта, а затем добавила второе сообщение в четверг утром, в котором сообщила о подписи, также полученной от двух других кредитных учреждений (Unicredit и Mps). Остались только Veneto Banca и Pop Vicenza, получившие продление срока действия соглашения до 21 июля.
Название празднует печать соглашения о фондовой бирже после месяцев переговоров с потенциал роста более 16% более 0,22 евро, что ставит его на аукцион волатильности.
Соглашение, уточняется в пресс-релизе компании, будет представлено в суд Тревизо на утверждение в соответствии со ст. 182 бис Закона о банкротстве; одобрение, наряду с освобождением Consob от предложения о поглощении, является одним из условий, которым подлежит операция, необходимая для спасения исторической группы одежды от банкротства.
Операция включает в себявыплата пост-утвержденного кредита в размере 25 миллионов евро (по годовой ставке 9%), которые будут использованы частично для погашения 10 миллионов, уже предоставленных в экстренных случаях Trinity, компанией Attestor, и частично для обеспечения непрерывности бизнеса. Из упомянутых 25 миллионов 11,25 миллиона выплатят Trinity и Oxy Capital, 12,5 миллиона — банки и 1,25 миллиона — Джузеппе Стефанель.
Шестьдесят семь миллионов банковских долгов будут объединены в единую кредитную линию с окончательным сроком погашения 31 декабря 2022 года.; также реструктурирован ипотечный долг Mediocredito Friuli Venezia Giulia (3,8 млн).
Потом придет Стефанель рекапитализирована за счет увеличения зарезервированного капитала на 10 миллионов евро с помощью которых два фонда (через новую компанию HoldCo) увеличат до 75% капитала (и в любом случае не менее 66,67%) и за счет подписки на внебиржевые долевые финансовые инструменты (SFP) номинальной стоимостью 15 млн. евро (13,5 млн подписаны HoldCo, остальные - банки).
Банками-кредиторами Стефанеля являются Unicredit, Intesa SP, Bnl (Bnp Paribas), Banco Bpm, Pop Vicenza, Veneto Banca и Mediocredito del Friuli Venezia Giulia.
