Снам тоже попадает в поезд новых облигаций. Сегодня утром газовая компания запустила новый выпуск облигаций с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения в октябре 2027 года на сумму 500 млн евро. Облигации будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже. Первоначальные ценовые показатели на 70-75 пунктов выше средней ставки свопа. Размещение ориентировано на институциональных инвесторов и является частью нового плана среднесрочных выпусков в евро. запущен Советом директоров 6 октября.
Размещение предназначено для институциональных инвесторов и организовано и управляется в качестве букраннеров и совместных ведущих менеджеров Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, ING, Mizuho, Mediobanca, MUFG и Société Générale.
Также сегодня Bnp Paribas объявил о покупке нескольких облигаций, уже выпущенных Snam, со сроком погашения между 2019 и 2024 годами.
Новая облигация может быть использована полностью или частично для обмена на облигации, приобретенные BNP. Операция, уточняется в пресс-релизе группы, позволяет Snam продолжать путь оптимизации структуры долга и постоянного повышения стоимости капитала в соответствии со своими целями.
