Snam (рейтинг Baa1 для Moody's, BBB для S&P и BBB+ для Fitch) сегодня успешно завершил запуск выпуска облигаций с фиксированной ставкой со сроком погашения в январе 2025 года на общую сумму 500 миллионов евро в рамках EMTN (Euro Medium Term Notes), одобренная Советом директоров 27 сентября 2016 года.
Операция зарегистрировала спрос, примерно в 2 раза превышающий предложение, с высоким качеством и широкой географической диверсификацией инвесторов. С сегодняшним выпуском Snam продолжает путь оптимизации структуры долга и постоянного повышения стоимости капитала в соответствии со своими целями.
Облигации будут размещены на Люксембургской фондовой бирже. Размещение предназначено для институциональных инвесторов и было организовано и управлялось в качестве совместных букраннеров Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan и UniCredit. Характеристики новых облигаций следующие:
Сумма: 500 миллионов евро
Крайний срок: 25 января 2025 г.
Годовой купон в размере 1,25% с ценой повторного предложения 99,487 (что соответствует спреду в 85 базисных пунктов по справочной средней ставке свопа)
