Хорошие результаты и большая осторожность для Снам, которая сегодня выпускает на рынок свои первые облигации. Облигации имеют четырехлетний срок обращения и банки, работающие над операцией (UniCredit, Banca Imi, Jp Morgan и Bnp Paribas), получили заказов на 3,8 млрд евро. Однако, согласно источникам, цитируемым агентством Reuters, компания предпочла бы указать гораздо более ограниченную цифру, даже один миллиард евро. Что касается доходности, то она была пересмотрена до 340 базисных пунктов после того, как первоначальная гипотеза находилась в районе 350 выше средней ставки обмена.
В начале дня акции Snam выросли на 0,64% на Piazza Affari.
Источники, с которыми консультировался Ifr — онлайн-служба Thomson Reuters — говорят, что Snam также думает о размещении вторая облигация на 500 миллионов со сроком погашения в январе 2019 г.. Даже этот второй кредит, говорят те же источники, мог быть выдан уже сегодня с доходностью чуть выше 5%.
В последние дни Snam получил первый рейтинг от Standard and Poor's и от Moody'sсоответственно Baa1 со стабильным прогнозом и A- с негативным прогнозом. После недавнего выделения из Eni компания также подписала кредитный мандат на 11 миллиардов евро с группой из одиннадцати национальных и международных банков.
