Снам начал новый выпуск облигаций с фиксированной процентной ставкойсо сроком погашения в 2028 году на ожидаемую сумму в 500 миллионов евро. Это о вторая переходная связь выпущен компанией под руководством Марко Альвера после 10 июня прошлого года. Размещение является частью программы EMTN (Euro Medium Term Notes), одобренной Советом директоров 12 октября 2020 года. Облигации будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже.
Что касается цены, то первоначальные показания говорят о на 70 базисных пунктов выше среднего свопа.
«Эта проблема, — поясняет Снам в заметке, — носит переходный характер: вырученные средства будут использованы для финансировать проекты в области энергетического перехода, так называемые правомочные проекты, как они определены в Transition Bond Framework, опубликованном 9 июня 2020 года».
Размещение ориентирован на институциональных инвесторов и организована и управляется в качестве букраннеров и совместных ведущих менеджеров BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH и ЮниКредит Банк АГ.
Этот новый выпуск, подчеркивает компания, свидетельствует о приверженности Snam «устойчивому финансированию для поддержки растущих инициатив в области энергетического перехода». Напомним, что в план до 2024 представленный 25 ноября, Snam объявил о своем намерении увеличить вес устойчивого финансирования с нынешних 40% до более чем 60% доступного финансирования.
В дополнение к новому выпуску Snam запустил сегодня предложение о покупке (тендерное предложение) предназначен для держателей следующих облигаций, уже выпущенных Snam в рамках программы среднесрочных еврооблигаций:
- €300.000.000 2022 300.000.000 Плавающая ставка, срок погашения в феврале 1568906421 г., из которых €XNUMX XNUMX XNUMX в обращении (XSXNUMX)
- 1.000.000.000 5,250 19 2022 евро со ставкой 601.790.000%, со сроком погашения 0829190585 сентября XNUMX г., из которых XNUMX XNUMX XNUMX евро в обращении (XSXNUMX)
- 750.000.000 1,500 21 евро 2023% со сроком погашения 246.284.000 апреля 1126183760 г., из которых XNUMX XNUMX XNUMX евро в обращении (XSXNUMX)
- 900.000.000 1,000 18 2023 евро со ставкой 595.582.000%, со сроком погашения 1881004730 сентября XNUMX г., из которых XNUMX XNUMX XNUMX евро в обращении (XSXNUMX)
- 750.000.000 1,375 19 евро 2023% со сроком погашения 195.204.000 ноября 1318709497 г., из которых XNUMX XNUMX XNUMX евро в обращении (XSXNUMX)
- 600.000.000 3,250 22 евро 2024% со сроком погашения 389.854.000 января 1019326641 г., из которых XNUMX XNUMX XNUMX евро в обращении (XSXNUMX)
- 350.000.000 2 2024 евро с плавающей ставкой со сроком погашения 350.000.000 августа 1657785538 года, из которых XNUMX XNUMX XNUMX евро в обращении (XSXNUMX)
- 500.000.000 1,250 25 евро 2025% со сроком погашения 392.447.000 января 1555402145 г., из которых XNUMX XNUMX XNUMX евро в обращении (XSXNUMX)
L 'максимально допустимая сумма будут определены и доведены до сведения Snam в соответствии с условиями, содержащимися в Меморандуме о тендерных предложениях от 30 ноября 2020 года. Механизм приоритетного распределения может также применяться к тендерным предложениям для держателей существующих облигаций с учетом тендерных предложений, которые проявляют намерение подписаться на новые облигации.
«Снам посредством этой операции намерен продолжить путь оптимизация структуры долга и постоянное улучшение стоимости капитала в соответствии с его целями».
