Семь (минеральные воды), дебют на Бирже

   Сегодня началось IPO Sem, Sorgenti Emilian Modena, компании, занимающейся частной торговой маркой минеральной воды для крупномасштабного распространения. Все ресурсы, привлеченные на рынке, будут инвестированы в приобретения с сохранением ограниченного финансового рычага, не превышающего соотношение 1:1 к EBIT.
   Вице-президент Альдо Балагани сказал об этом во время пресс-конференции по представлению листинга: поскольку это сильно фрагментированный сектор, необходимо использовать все 43,5-50,1 млн евро, которые компания стремится привлечь. Предложение, полностью направленное на увеличение капитала, закончится в 16.30:12 2,9 июля по цене от 3,34 до 13 евро за акцию, всего XNUMX миллионов акций. Как только этап финансирования будет завершен, рост за счет внешних линий также будет завершен в короткие сроки: «Мы хотим завершить приобретения к концу года», — сказал Балагани.
   Целью являются некоторые малые и средние компании, но «чуть менее мелкие, чем те, которые были приобретены до сих пор». Компания представляет новинку на площади Пьяцца Аффари, будучи первой специализированной в секторе производства и розлива минеральной воды, а также безалкогольных напитков и бутылок с водой для офиса. Среди ее клиентов Conad и Coop. «Год назад перспективы были лучше, но я думаю, что рынок способен выбирать», — прокомментировал Балагани, говоря о перспективах рынка. И это сделало более заметной тему, близкую будущим акционерам: дивиденды. «В этом году мы не предоставили их, потому что казалось более благоприятным для рынка листинг на фондовом рынке, не делая этого», — сказал он, уточнив, что в будущем «инвесторы также должны получать удовлетворение каждый год».
   Операция делится на институциональное размещение, которое касается 85% акций, и публичную оферту (15%). В случае полной подписки на предлагаемые акции Sem будет иметь максимальную капитализацию в размере 93,5 млн. Предусматривается предоставление опциона на гриншу, равного 15% от мирового предложения. В случае полной подписки на глобальное предложение и исполнения опциона на гриншу, доля Sem в свободном обращении составит 49,9% акционерного капитала. Глобальным координатором операции является Banca Akros, который также выступает в качестве менеджера по размещению для публичного предложения, спонсора и специалиста. Затем вместе с Intermonte Sim он выступает в качестве совместного ведущего менеджера и совместного букраннера институционального размещения.