Сарас становится голландцем. Члены Семья Моратти подписали соглашение с Vitol что заставит последнего проверить компания, работающая в промышленном и энергетическом секторе. Массимо Моратти из компании Massimo Moratti, Angel Capital Management (Acm) и Stella Holding (совместно семья Моратти) и голландской компании Vitol заключили договор купли-продажи, на основании которого семья Моратти обязалась продать компанию Vitol. акции Saras, представляющие ок. 35% акционерного капитала Сараса по цене, равной €1,75 за акцию.
Сарас продан Vitol, подробности операции
При наступлении определенных обстоятельств, изложенных в нем, Acm обязалась продать Vitol любые акции Saras, которые Acm может получить на основании существующего контракта на производные финансовые инструменты, что составляет примерно 5% акционерного капитала Saras.
В случае одобрения и распространения дивиденды от Сараса до даты завершения сделки цена за акцию будет соответственно снижена. Завершение сделки зависит исключительно от получения необходимых разрешений регулирующих органов (разрешений в соответствии с правилами Европейского Союза об иностранных субсидиях и конкуренции и итальянским законодательством о золотой энергетике).
По завершении сделки вся доля, принадлежащая семье Моратти в Сарасе, будет передана Vitol. Эта операция приведет к возникновению обязательства подать заявку на обязательное поглощение акционерного капитала Saras, которое Vitol будет продвигать по той же цене за акцию (1,75 евро за акцию) или по скорректированной цене в случае распределения дивиденд до завершения операции.
Сарас продан Vitol, объекту сделки по поглощению
Целью предложения о поглощении является отзыв обыкновенных акций Saras из листинга и торговли на Euronext Milan, что также может быть достигнуто путем слияния, если будут выполнены соответствующие условия. Цена в 1,75 евро за акцию предполагает капитализацию Saras примерно в 1,7 миллиарда евро и представляет собой 10%-ную премию по сравнению с ценой на отчетную дату; 7% по сравнению со средневзвешенной дневной ценой месяца, предшествующего отчетной дате; 12% по сравнению со средневзвешенной дневной ценой за 3 месяца, предшествующие отчетной дате; 21% по сравнению со средневзвешенной дневной ценой за 6 месяцев, предшествующих отчетной дате; 30% по сравнению со средневзвешенной дневной ценой за 12 месяцев, предшествующих базовой дате. Цена на базисную дату указывает рыночную цену закрытия 6 февраля 2024 года.
Сарас, что переходит в руки Vitol
Saras — ведущая компания промышленного и энергетического сектора, базирующаяся в Италии. Его мощности включают крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Средиземноморье. Стратегически расположенный на промышленной площадке Сардинии, нефтеперерабатывающий завод мощностью 300 тысяч баррелей в день поставляет нефтепродукты в Италию и остальную Европу, а его идеально интегрированная электростанция, одна из крупнейших в своем роде, установленная мощность составляет 575 МВт и обеспечивает более 40% энергетических потребностей Сардинии.
Кроме того, Saras имеет значительный портфель возобновляемых источников энергии, который включает 171 МВт действующих ветряных электростанций и портфель ветровых и солнечных проектов мощностью 593 МВт и 79 МВт соответственно. Vitol имеет долгую историю инвестиций в энергетическую инфраструктуру по всему миру, от добычи и переработки нефти до возобновляемых источников энергии и хранения CO2. Эта сделка представляет собой возможность для Vitol инвестировать в высококачественный актив, имеющий хорошие возможности для удовлетворения текущих и будущих потребностей в энергии в Италии и Европе.
Сарас Витолу, слова Моратти
Массимо Моратти, президент и генеральный директор Saras, заявил: «Спустя 62 года с момента основания моего отца, моих племянников Анджело и Габриэле и мои сыновья Анжеломарио и ДжованниЯ считал, что лучшей гарантией будущего успеха нефтеперерабатывающего завода в Сарроке является объединение с основным промышленным оператором в мировом энергетическом секторе, таким как Vitol, обладающим реляционными, финансовыми и управленческими ресурсами, необходимыми для конкуренции в текущем рыночном контексте. Международный. Поэтому я верю, что эта операция будет положительной. для всех акционеров, для рабочих, для клиентов и всех других заинтересованных сторон, которых я благодарю за доверие, которое они всегда нам оказывали. Сегодня Saras — солидная и прибыльная компания, лидер во всем Средиземноморском бассейне, и мы желаем Vitol дальнейшего расширения достигнутых успехов».
Сарас Витолу, слова Харди
Рассел Харди, генеральный директор Vitol, сказал: «Наша цель — инвестировать в сильную итальянскую энергетическую компанию, управляемую независимым местным руководством и поддерживаемую опытом Vitol и доступом к рынку. Мы ценим важность Saras на Сардинии и в стране в целом и стремимся продолжить наследие семьи Моратти, заключающееся в добросовестном управлении, безопасной работе и поддержке местного сообщества и сотрудников. Деятельность Saras хорошо дополняет основной бизнес Vitol, и эта сделка укрепит энергетическую безопасность Европы и улучшит снабжение ключевого предприятия в европейском энергетическом секторе». По завершении сделки Vitol будет иметь перерабатывающие мощности на семи нефтеперерабатывающих заводах мощностью более 800 тысяч баррелей в день, 4 ГВт производства тепловой энергии и более 1,4 ГВт производства возобновляемой энергии.
Сарас Витолу, советникам
Семье Моратти помогают BofA Securities и Four Partners Advisory в качестве финансовых консультантов, а также Linklaters Milano в качестве юридического консультанта. Vitol оказывает помощь JP Morgan в качестве эксклюзивного финансового консультанта, а также Chiomenti и Weil, Gotshal Manges в качестве юридических консультантов.
