Передай руку Рекордати, фармацевтическая компания основана в 1926 году одноименной семьей: она приобрела большую часть Британский фонд прямых инвестиций CVC во главе с Джампьеро Мацца. От аптеки с лабораторией до группы с капиталом около 7 миллиардов евро и оборотом 1,28 миллиарда. Росту также способствовало множество последовавших приобретений, которым способствовал листинг на фондовой бирже, начиная с 1984 года.
Акционеры Fimei, холдинговой компании, владеющей около 51,8% группы, достигли договоренности о продаже всей доли консорциуму инвестиционных фондов, контролируемых CVC Capital Partners. Как говорится в записке, подтверждающей слухи, циркулировавшие в последние дни, CVC заплатит около 3 млрд евро, или 28 евро за акцию (2,3 млрд на момент закрытия и 750 млн в виде долгосрочных субординированных долговых финансовых инструментов). Соглашение обусловлено только получением необходимых разрешений антимонопольного законодательства. Как только они будут получены, при закрытии сделки инвесторы должны будут выпустить тотальное публичное предложение о покупке, адресованное всем миноритарным акционерам.
В переводе с языка пресс-релизов суть истории в том, что еще одна жемчужина Made in Italy меняет владельцев, растет и уезжает за границу. Даже если Андреа Рекордати, который в настоящее время несет все обязанности генерального директора, останется у руля компании и сохранит инвестиционные отношения, семья рассчитывает на CVC для дальнейшего роста. Кроме того, установление цены за акцию на уровне 28 — ниже 34,6 евро на закрытии фондовой биржи в пятницу, 29 июня, — указывает на то, что тендерное предложение в свободном обращении, вероятно, не будет подписано и что акции останутся в списке.
«Я рад познакомиться с группой известных инвесторов», — сказал он. Андреа Рекордати – продолжить развитие компании в ближайшие годы. Я также рад, что CVC попросила меня остаться в компании в качестве генерального директора вместе с нынешним менеджментом, признанным за их профессионализм и самоотверженность. В процессе выбора наилучшего партнера для дальнейшего развития Recordati было важно найти сторону, которая позволила бы компании сохранить независимость, обеспечить преемственность руководства и других сотрудников, а также ускорить реализацию стратегии роста за счет приобретений. Поэтому, Я решил лично реинвестировать в эту операцию вместе с Инвесторами. Другие члены семьи — Хиллари, Альберто и Кристина — также будут поддерживать отношения с компанией.
Фактически финансовая архитектура сделки предусматривает выплату 2,3 млрд при закрытии, ожидаемом к концу года. Остальные 750 миллионов будут выплачены долгосрочными (5-7 лет) субординированными долговыми инструментами, а это означает, что семья Рекордати останется долгосрочными кредиторами и участниками группы.
Записи является в хронологическом порядке последним из Сделанные в Италии драгоценности перешли в иностранные руки. Последней из выставленных на продажу была Italo Ntv, железнодорожная компания, работающая на высокоскоростной железной дороге, основанная Монтедземоло и Делла Валле (продана за 2 миллиарда долларов США Gip Fund). В моде и роскоши имена уже не в счет: от Gucci до Fendi, от Bulgari до Pomellato, от Bottega Veneta до Sergio Rossi и многих других. В пищевой промышленности Parmalat, Buitoni и Perugina, а также историческая Pasticceria Cova в Милане.
