Fri-El оплатит полную и безоговорочную заявку на поглощение 70,64% Alerion (по 3 евро за акцию), используя кредит от Bpm в размере 80% от максимальной суммы самого предложения, которая составляет 92,34 миллиона. Из них, согласно тому, что следует из информационного проспекта, максимум 73,92 млн поступят от миланского банка (который получит в залог «каждую акцию Alerion, время от времени приобретаемую Fri-El»), а остальные быть удовлетворены использованием текущего счета, связанного на имя группы Bolzano, также в Bpm.
Предложение, к которому Fri-El (владелец 29,36% акционерного капитала) был обязан после того, как Consob установил скрытую договоренность с акционером Питером Стадлером о назначении совета директоров на собрании акционеров 30 января прошлого года, начнется 30 января. октября и завершится 17 ноября. Цель «состоит в том, чтобы увеличить долю в Alerion вплоть до приобретения контроля», а не в отзыве акций Piazza Affari, тогда как с промышленной точки зрения это «создание одного из лидеров в области возобновляемых источников энергии из ветровых источников». , достигая 1 ГВт производственной мощности.
Если Fri-El не сможет достичь 66,67% акционерного капитала (порог, необходимый для одобрения чрезвычайных операций на собрании акционеров), в документе о предложении подчеркивается, что «цель содействия масштабному росту Alerion является общей для всех акционеров, и не должно быть оснований считать других акционеров предвзятыми против». Среди других акционеров выделяются Eolo Energia (с 22,8%) и F2i (16%), которые связаны акционерным соглашением и которые, в свою очередь, подали заявку на поглощение, чтобы получить контроль над Alerion.
Если Предложение будет успешным, Fri-El погасит кредитные линии, предоставленные Bpm, используя «новый долгосрочный банковский долг или облигации», и дал поручение тому же банку «организовать возможную операцию структурированного финансирования». В то же время погашение может происходить за счет денежных потоков (включая возможные обычные и внеочередные дивиденды, также поступающие от компаний группы Alerion в случае их приобретения) или продажи. Однако, если в результате Предложения она не получит контроль над Alerion, Fri-El «может оценить возможность консолидации своего пакета акций с течением времени также за счет покупки дополнительных акций».
