Акции Nexi на американских горках на площади Аффари после объявления о возможном слиянии с Nets. Компания, возглавляемая Паоло Бертолуццо, сообщила, что начала эксклюзивный период переговоров с датская группа электронных платежей Nets для достижения в течение следующих 10 дней возможного обязывающего соглашения по операция по слиянию двух групп.
Согласно тому, что можно прочитать в заметке компании, интеграция Nexi с группой Nets будет частью контекста быстрой консолидации, происходящей на международном и европейском уровне в секторе цифровых платежей, уже предусмотренной в контексте объявленного сделка слияние с Sia три недели назад, от свадьба Некси и Нетс на самом деле может родиться платежный гигант, способный не отставать от европейского лидера в секторе Worldline, который недавно поглотил французскую компанию Ingenico.
Согласно положениям, сделка должна быть структурирована как слияние Nets с Nexi и будет подразумевать оценку двух компаний с использованием «изо-множественного» подхода, то есть на основе одного и того же мультипликатора, рассчитанного на основе ожидаемой EBITDA на 2020 год. , Операция, - подчеркивается в пресс-релизе, - будет проведена полностью через фондовую биржу, с долгосрочными обязательствами по блокировке для нынешних акционеров Nets, включая Hellman & Friedman, и не предусматривает дальнейших заимствований.
Благодаря этому слиянию акционеры двух компаний смогут извлечь выгоду из синергетический эффект оценивается примерно в 150 млн.дополнительно к уже выявленным. Cdp Equity, которая станет эталонным акционером Nexi после слияния с Sia, «выразила свою поддержку операции в свете важных стратегических и производственных преимуществ, которые она может принести», говорится в примечании.
В 2019 году выручка Nets составила около 1 миллиарда евро, а валовая операционная прибыль — 400 миллионов.
По расчетам Bloomberg, Nets имеет оценочную стоимость около 10 миллиардов долларов (8,6 миллиарда евро), а Nexi вместе с Sia должна иметь рыночную капитализацию в 15,5 миллиардов.
Заявление Nexi вызвало ажиотаж на фондовом рынке. В начале акции вышли на аукцион волатильности после падения на 4,89%. Около 10.30 он частично восстановил падение и упал на 0,45% до 13,13 евро.
