Глаза Piazza Affari подписаны на Nexi, что позже 14 дней переговоров подписал обязывающее соглашение о слиянии с Nets, Датская группа электронных платежейi работает в 20 странах и контролируется консорциумом фондов прямых инвестиций.
На старте акции компании под руководством Паоло Бертолуццо выросли более чем на 3% по 15,23 евро, а затем упали на 10 за акцию. 15,03 евро (+2,18%).
Если вдаваться в подробности соглашения, свадьба между двумя группами приведет к рождению реальности платежей с Ориентировочная совокупная выручка за 2020 год — 2,9 млрд евро., EBITDA 1,5 миллиарда и операционный денежный поток 1,2 миллиарда. Цифры, которые учитывают ожидаемую синергию, оцениваемую примерно в 170 миллионов в год при полной эксплуатации, к которой будет добавлено 150 миллионов в год синергии, полученной в результате объединения Nexi и Sia.
Операция должна быть рассмотрена внеочередным собранием акционеров, которое должно будет одобрить слияние. за первые три месяца 2021 года по так называемому механизму «отбеливания».
Интеграция между двумя компаниями будет осуществляться полностью в акциях: Акционеры Nets получат 406,6 млн новых акций Nexi, эквивалентных формальному пакету акций 39% в новой компании Nexi-Nets и 31% при рассмотрении возможности объединения Nexi-Nets-Sia. Акции Nexi, выпущенные акционерам Nets, не будут продаваться в течение двух лет после закрытия: соглашение о блокировке устанавливает, что 1/3 из них подлежит блокировке на 6 месяцев, 1/3 на 12 месяцев, а оставшаяся 1//. 3 на 24 месяца.
Стоимость сделки составляет 7,8 млрд. i.n с точки зрения стоимости предприятия и оценивает потенциальную прибыль в размере до 250 миллионов долларов, которая будет выплачена новыми акциями Nexi в 2022 году, привязанную к EBITDA 2021 года.
После завершения слияния с Nets акции условного предприятия будут распределены следующим образом:
- 21% Хеллман и Фридман,
- 13% Advent International и Bain Capital,
- 12% Меркурий Великобритания,
- 6% Интеза Санпаоло,
- 4% прямых инвестиций GIC.
Free float составит 44%.
Как только браки с Nets и Sia будут заключены (последний ожидается к третьему кварталу 2021 года), Cdp будет владеть 17% акций условного предприятия, Hellman & Friedman — 16%, Advent International и Bain Capital. 10%, Mercury UK 10%, Intesa Sanpaolo 5%, GIC 3% с долей в свободном обращении около 38%. Новая группа останется в списке на Borsa Italiana.
Переходя к управлению новой группой, Микаэла Кастелли, нынешний президент Nexi, также будет президентом новой группы, в то время как Паоло Бертолуццо станет генеральным директором группы. Нынешний главный исполнительный директор Netes Бо Нильссон станет неисполнительным членом совета директоров Nexi и займет должность председателя Nets. Кроме того, по завершении проекта Hellman & Friedman также назначит еще одного члена правления.
Родился ведущий PayTech на европейском уровне с уникальным масштабом и навыками, чтобы лучше обслуживать всех клиентов новой группы в Европе: от граждан до продавцов, от банков-партнеров до компаний, от государственного управления до учреждений. У Nexi будет возможность развиваться на рынке, в четыре раза превышающем текущий, но все еще недостаточно освоенном и с двузначными темпами роста», — прокомментировал генеральный директор Nexi Паоло Бертолуццо.
«Мы очень рады возможности объединить наши усилия с силами Nexi, — добавил генеральный директор Nets Бо Нильссон, — с которыми мы сможем представлять точка отсчета для платежной индустрии и использовать новые возможности роста в отрасли благодаря нашему присутствию на структурно привлекательных рынках, таких как Германия, Австрия и Швейцария, а также на быстрорастущем рынке, таком как Польша. Дания и страны Северной Европы остаются важными направлениями для группы, используя опыт, накопленный Nets в обслуживании одного из самых передовых регионов Европы с цифровой точки зрения».
