Компания Nexi объявила о стоимость двух облигаций старшие необеспеченные основные средства на общую сумму 2,1 млрд евро, из которых 1,05 млрд евро со сроком погашения 30 апреля 2026 г. и 1,05 млрд евро со сроком погашения 30 апреля 2029 г.
Выпуск, который будет ориентирован только на институциональных инвесторов, запланирован на 29 Апрель. Облигациям присвоен рейтинг Ba3 от Moody's Investors Service, Inc., BB- от FitchRatings, Inc. и BB- от S&P Global Ratings.
Вникая в детали, облигации 2026 года они были размещены по номинальной стоимости и выплачивают полугодовой купон по фиксированной ставке 1,625% годовых. Также облигации 2029 года они были размещены по номинальной стоимости и выплачивают полугодовой купон по фиксированной ставке 2,125% годовых.
Этот выпуск вместе с облигациями 2028 года, выпущенными в феврале, позволяет Nexi предварительно профинансировать слияние с Nets и с Sia и продлить срок погашения долга группы, значительно снизив его среднюю стоимость (Nexi может решить использовать оставшуюся часть выручки для финансирования обычной деятельности группы).
«Выпуск устанавливает новый ориентир благодаря самому низкому купону (для погашения в 2026 г.) и самой длинной дате погашения (для погашения в 2029 г.) для неконвертируемых облигаций, выпущенных группой», — подчеркивает Nexi в примечании.
Размещением облигаций 2026 года занимались BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Banca Akros, Gruppo Banco Bpm, Barclays, Citigroup и Deutsche Bank. Размещением облигаций 2029 года занимались BofA Securities, HSBC, JP Morgan, UniCredit Bank, BNP Paribas, Mediobanca и Morgan Stanley.
