МПС Банк запущенный субординированная облигация T2. Выпуск был запрошен надзором Европейского центрального банка в качестве предварительного условия для окончательного одобрения частичное разделение неработающих кредитов в пользу Amco. Операция имеет решающее значение для сокращения активов института под председательством Патриции Греко и во главе с управляющим директором Гвидо Бастианини.
Не прошло и 24 часов после получения разрешения, как Монтепаски нашел подходящее рыночное окно для выполнения требования.
Облигация имеет срок погашения 10 лет e фиксированная ставка. Gli окончательные заказы, поступившие от более чем 120 инвесторов, превысили один миллиард евро, что позволило Монте-деи-Паски увеличить сумму выпуска с 250 миллионов, объявленных первоначально, до 300 миллионов.
В параллели, выход он составил 8,5%, что ниже первоначально предполагаемых 9%.
Облигация подлежит погашению досрочно, по истечении срока пять лет. Решение будет за Banca MPs, которому, однако, возможно, придется получить предварительное разрешение ЕЦБ.
На облигации ожидаются i рейтинг Caa1 (Moody's), CCC+ (Fitch) и B low (DBRS). Выпуск будет зарегистрирован на Люксембургской фондовой бирже.
Размещением управлял Morgan Stanley как «единственный активный букраннер», а Barclays и Mps Capital Services — как «другие букраннеры».
