Увеличение капитала Mps поднимается до 5 миллиардов. Совет директоров, собравшийся утром, единогласно принял решение предложить внеочередному собранию акционеров увеличить капитал до максимум 5 миллиардов евро., заменив сумму в 3 миллиарда евро, уже утвержденную 28 декабря 2013 года. Решение подтверждает появившиеся в последние несколько дней в прессе слухи о готовности руководства воспользоваться текущим интересом инвесторов и избытком ликвидности в системе, чтобы привлечь дополнительный 2 миллиарда наличными, чтобы положить сено в ферму для европейских стресс-тестов и досрочно погасить все 4,1 миллиарда по облигациям Монти (а не только 3 миллиарда). Решение об ускоренном погашении облигаций Monti в любом случае будет принято позднее в свете результатов проверки ЕЦБ качества активов.
Депутат объясняет в заметке: «В условиях, характеризующихся высокой степенью неопределенности и ограниченной видимостью в отношении так называемого процесса комплексной оценки, который включает в себя стресс-тест и проверку качества активов, проводимые надзорным органом на европейском уровне, Банк принял решение привести коэффициенты достаточности капитала в соответствие с лучшими рыночными стандартами.. По предварительным данным, последующее увеличение капитала на 5 миллиардов евро и предполагая погашение 3 миллиардов евро новых финансовых инструментов, показатель достаточности капитала Банка по состоянию на 31 декабря 2013 года составит 13,6% в пересчете на Cet1 без поэтапного ввода и 11,3% в пересчете на Cet1 Bis 3 с учетом полного воздействия введения новых правил Базеля 3 (в полной мере)».
Другими словами, увеличение капитала до 5 миллиардов евро предназначено для обеспечения банка буфером капитала, функциональным для поглощения любых негативных воздействий. в результате комплексной оценки и продолжать выполнять обязательства, взятые в бизнес-плане. «Увеличение капитала позволит Bmps, — пишет банк, — ускорить выполнение бизнес-плана на 2013–2017 годы, максимально используя возможности, связанные с возможным восстановлением макроэкономических условий и банковской деятельности. и потенциально ускорить, в зависимости от результатов Комплексной оценки, полное погашение Новых финансовых инструментов в соответствии со сроками, согласованными с Европейской комиссией».
Внеочередное собрание акционеров будет созвано в Сиене 20, 21 и, при необходимости, 22 мая. соответственно в первом, втором и третьем звонках, в 09:30 по адресу Viale Mazzini 23. На этом собрании будет созвано собрание, чтобы наделить Совет директоров необходимыми полномочиями, а также определить методы и условия увеличения капитала и, закрыть к началу операции, цена подписки на вновь выпущенные обыкновенные акции, максимальное количество новых обыкновенных акций, которые будут выпущены, и соответствующий опционный коэффициент.
Существование консорциума было подтверждено даже в условиях увеличения до 5 миллиардов. В частности, пул состоит из тех же банков, которые подписали предгарантийное соглашение в марте прошлого года: UBS в качестве глобального координатора и совместного букраннера, Citigroup, Goldman Sachs International и Mediobanca в качестве соглобальных координаторов и совместных букраннеров и, кроме того, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley и Socie´te´ Generale в качестве совместных букраннеров.
