Banca del Monte dei Paschi di Siena, ожидая, чтобы понять свою судьбу, и пока возможность слияния с Unicredit растет (но еще не определена), продолжает работать на рынке и только что объявил об успешном завершении размещения выпуск необеспеченных облигаций типа Senior Preferred с фиксированной ставкой и сроком погашения 5 лет, предназначенный для институциональных инвесторов, на сумму 750 миллионов евро.
Сделка получила окончательные заказы около 1,7 млрд евро от более чем 160 инвесторов. Только треть из них, 33%, приходится на итальянцев, в то время как страна, из которой исходит наибольшая доля, исходя из географической разбивки, указанной в примечании, выпущенном тосканским банком, — это Соединенное Королевство с 39%. Доходность, изначально заявленная примерно на уровне 2,25–2,30%, была доведена до конечного уровня 1,963%. Ценные бумаги были распределены среди управляющих активами (61%), банков (18%), хедж-фондов (13%) и других (8%).
Облигация, выпущенная в рамках Программы выпуска долговых обязательств BMPS, с ожидаемым рейтингом Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B (высокий) (DBRS), будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже. Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services и Société Générale провели размещение в качестве совместных букраннеров.
