После долгих часов неопределенности, напряженных переговоров и поиска инвесторов, ночью пришел зеленый свет для увеличения капитала на 2,5 млрд. из Banca Monte дей Паски ди Сиена, операция “полностью гарантировано", - говорится в заметке.
Сегодня сиенский банк капитализируется в 252 миллиона евро после потери 72% с начала года.
Il Совет директоров Сиенского банка под председательством Патрисия Грико, он установил прошлой ночью в Condizioni и концам окончательный, на основании решения собрания акционеров от 15 сентября прошлого года операции, которая начнется 17 октября и это закончит 3 ноября.
Предложение предусматривает соотношение 374 новых акций на каждые 3 акции MPS.
Операция будет проходить в раздельном виде. совет директоров решено выпустить максимум 1.249.665.648 XNUMX XNUMX XNUMX новые обыкновенные акции без указания номинальной стоимости, с теми же характеристиками, что и выпущенные в обращение акции BMPS, включая обычные права, которые приходят Предложения как вариант для тех, кто уже владеет акциями BMPS с стоимость подписки 2 евро за каждую новую акцию, с соотношение 374 новых акции на каждые 3 акции БМПС в собственности. Таким образом, максимальная эквивалентная стоимость предложения составит 2.499.331.296 XNUMX XNUMX XNUMX евро, а цена подписки включает скидка равна 7,79% по сравнению с теоретической ценой (так называемой Теоретической Ex Right Price -TERP) акций BMPS, рассчитанной на основе официальной цены закрытия акций BMPS 11 октября 2022 года, т. е. 25,58 евро. Сегодня утром название на бирже 1045 снизился на 13,29% в год 22,18 евро. Общий индекс Ftse Mob вырос на 0,48%
К Гарантийному консорциуму присоединились Algebris и третьи лица на общую сумму 894 млн.
Lo состояние будет вводить, как и ожидалось, 1,606 млрд., гарантийный консорциум состоящая из восьми банков, которая в последние часы усомнилась в своем полном участии, поставила свою подпись 807 миллионов, пока другие 50 миллионов они пришли из Algebris (из которых 30 миллионов наравне с гарантами и 20 миллионов в качестве суб-андеррайтеров), таким образом, общая сумма обязательств по любым акциям без права выбора составила 857 миллионов.
Кроме того, Банк, — говорится в примечании, — получил обязательства по подписке от сторонние инвесторы для других 37 миллионов, с которым приходят к 894 миллионов, что близко к 900, необходимым для покрытия дополнительной доли казначейства. Наконец, сообщите записку, некоторые инвесторы взяли на себя обязательства перед поручителями по подписке новых акций на сумму на более чем 50% доли, зарезервированной для акционеров, кроме Казначейства. Ожидалось участие некоторых Фонды, прежде всего тосканских, в частности Фонд CR Флоренция. Также жду Дорогая Лукка e Фонд сберегательного банка Пистойи и ПешиаВ дополнение к Фонды социального страхования такие как Enpam и Cassa Forense, и Inarcassa, с которыми Меф установил некоторые контакты.
Банками консорциума являются BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) SA, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA в качестве совместных глобальных координаторов («Совместные глобальные координаторы») и Banco Santander, SA, Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale и Stifel Europe Bank AG в качестве совместных букраннеров («Совместные букраннеры» и совместно с Совместными глобальными координаторами — «Гаранты»).
Сильно разбавляющая операция на прокатной модели
Сделка, запуск которой подлежит утверждению проспекта Consob, квалифицируется как «сильно разводняющий» и применяется референтное законодательство так называемой скользящей модели. Это введение дополнительного окна поставки новых акций в каждый день периода предложения, а не только в конце операции. Цель состоит в том, чтобы избежать аномалий цен на акции.
Акционерам, которые запросят это, будет предоставлено право на получение Новых Акций в конце торгового дня открытой Фондовой биржи, на которой были действительным образом реализованы соответствующие Опционные права, начиная с третьего дня предложения, при условии, что действующая установленные процедуры соблюдаются с Монте-Титоли.
Увеличение капитала MPS: оплата и переговоры о неоптимальных правах
Полная оплата новых акций должна быть произведена при их подписке через уполномоченного посредника, которому была представлена просьба о подписке. Новые акции, подписанные к концу периода опциона, в отношении которого была реализована способность скользящей поставки, будут зачислены на счета посредников, присоединившихся к централизованной системе управления, управляемой Monte Titoli, в конце отчетного дня, в который соответствующие Права на опцион были реализованы на законных основаниях, начиная с третьего дня предложения.
Новые Акции, подписанные к концу Периода опциона, в отношении которых не применялась функция скользящей поставки, и Новые Акции, подписанные к концу Аукциона без подписки, будут зачислены на счета посредников, присоединившихся к централизованной системе управления из Монте. Titoli до конца отчетного дня 4 ноября 2022 г., для наличия на ту же дату.
Права тоже будут торгуется на Euronext Milan с 17 октября 2022 г. по 25 октября 2022 г.
I неиспользованные права в течение периода опциона они будут предложены на Euronext Milan на аукционе без подписки 1 и 2 ноября 2022 года. Права опциона, приобретенные в ходе аукциона без подписки, должны быть реализованы до 3 ноября.
Ежеквартальные перенесены на 10 ноября
Monte dei Paschi di Siena также сообщила, что промежуточный отчет управление 2022 квартал XNUMX года будет представлен на утверждение Правления на заседании Ноябрь 10 2022вместо даты 3 ноября 2022 года, первоначально предусмотренной в финансовом календаре, опубликованном в январе прошлого года. «Эта отсрочка необходима, чтобы учесть последствия добровольного увольнения сотрудников Банка (часть бизнес-плана на 2022–2026 годы) в отношении результатов операции по увеличению капитала Банка», — подчеркивается в сообщении. Примечание.
