IPO Moncler приближается большими шагами. Компания по производству одежды сегодня начали предмаркетинговую деятельность ввиду приземления на Пьяцца Аффари, что приведет к тому, что он получит около 30% капитала. Точные даты размещения пока не сообщаются, но обычно от предварительного маркетинга до предложения проходит около месяца. В выходные некоторые газеты писали, что IPO ожидается в ближайшие дни. 10 декабря.
«Думаю, интерес к сделке будет большой, — прокомментировал трейдер, которого цитирует агентство Reuters. Они сделают это быстро, судя по тому, что я слышал от инвесторов». Сделка должна стоить примерно 750 миллионов евро, исходя из оценки 100% Moncler, примерно в 12,5 раз превышающей Ebitda 2012 года (170 миллионов евро). Глобальными координаторами операции являются Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch и Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura и UBS выступают в качестве совместных букраннеров, а BNP Paribas, Equita Sim и HSBC являются ведущими менеджерами.
Текущий пакет акций Moncler состоит из следующих компаний: Eurazeo 45%, Ruffini Partecipazioni 32%, Carlyle 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) 5% и Sergio Buongiovanni 0,3%.
