Приземление на площади Аффари делает одеяла еще теплее. Листинг Moncler на фондовой бирже, который состоится между последней неделей октября и первой неделей ноября, имел первый эффект ужесточения рядов: ни один акционер не имеет ни малейшего намерения покинуть лодку, которая, кажется, плывет все дальше. благополучно в морской магнум фэшн-индустрии.
Новые соглашения акционеров устанавливают, что первоначальное количество акций в свободном обращении, связанное с предложением о поглощении, будет составлять 27%, но доля, размещенная на рынке, должна достичь 32-33% с использованием «зеленой обуви».
Председатель Ремо Руффини продолжит владеть 32% акций через Ruffini Partecipazioni. В холдинге также есть Совет банкира Джанни Тамбури. Остальные инвесторы сократят свое присутствие, но не уйдут из столицы. Фонды Eurazeo (45%) и Carlyle (17,76%) сократят свою долю пирога вдвое. Brand Partners 2 (принадлежит Mittel, Progressio sgr и Isa) снизится с 5% до 1%. Цифры предоставлены Milano Finanza, которая смогла ознакомиться с акционерным соглашением, подписанным акционерами в четверг, 3 октября.
Moncler оценивается до IPO в 2,6–2,9 млрд евро, в то время как стоимость предприятия, присвоенная ей два года назад (когда к ней присоединился Eurazeo), составляла 1,2 млрд.
Правление, которое будет управлять процессом приема в основной список и первыми шагами — а точнее годами — компании на Пьяцца Аффари, будет состоять из 11 членов: 6 будут указаны Руффини Партеципациони, остальные 5 — от фонды прямых инвестиций. Ремо Руффини был утвержден председателем правления, а Вирджин Сара Сандрин Моргон, Вивиан Акриш и Кристиан Жерар Бланкерт от Eurazeo, Марко Де Бенедетти от Carlyle и Серджио Бонджованни, управляющий директор, отвечающий за финансы модной компании, вошли в совет директоров.
IPO будет управляться консультантами Лазардом и Клаудио Костаманья, а также россыпями Merril Lynch, Mediobanca, Goldman Sachs, JP Morgan, Banca Imi и Ubs.
