К февралю компания Italo-Ntv будет зарегистрирована на фондовой бирже. Компания, созданная в 2006 году (ранее называвшаяся только Ntv - Nuovo Trasporto Viaggiatori), фактически подала заявку на допуск к листингу на фондовой бирже Mercato Telematico Azionario (MTA), передача всех необходимых документов в Consob. Italo-Ntv выходит на финансовый рынок в один из лучших моментов своей молодой истории, после подачи заявки в 2017 году под руководством Флавио Катанео с Доходы и пассажиропоток растут.
Выручка составила 454,9 млн по сравнению с 364,4 млн в 2016 году, увеличившись на 24,8%. Также за последний год Italo перевезла 12,8 млн пассажиров против 11,1 млн в 2016 году., увеличившись на 15,3%. Компания, которая конкурирует с Trenitalia, особенно на высокоскоростных маршрутах, также планирует увеличить парк и ожидает FS прямо на пути к листингу на фондовой бирже, что для конкурентов ожидается только в 2019 году.
Таким образом, предполагается, что листинг Italo будет завершен в течение февраля, «в соответствии с рыночными условиями и при условии выхода положения о допуске к листингу со стороны Borsa Italiana и утверждения проспекта эмиссии Consob». компания. Акции, которые будут предложены к продаже в рамках Предложения, представляют собой процент от 35% до 40% уставного капитала Italo и будет предоставляться некоторыми среди основных акционеров компании. В пресс-релизе не уточняется, кто продаст все или часть принадлежащих ему акций. Но наиболее вероятная гипотеза, по словам источников, близких к досье, заключается в том, что Intesa Sanpaolo (сейчас удерживает 19,2%) e Генерали Финансовые Холдинги (14,6%) не упускают возможности: только на них приходится 33,8% капитала или доля, очень близкая к минимальным 35%, предлагаемым для предложения. Полуостров (около 13%) присоединился к Italo-Ntv в июне 2017 года при финансовой поддержке ближневосточных инвесторов. Другими акционерами являются основатели — Диего Делла Валле, Лука ди Монтеземоло и Джанни Пунцо — и нынешний генеральный директор Флавио Каттанео (4,9%).
Размещение предназначено для институциональных инвесторов в Италии и за пределами США. Поэтому нет квоты на розничную торговлю. Вместо этого возможно, что кто-то упражняется зеленый башмак (или возможность расширения предложения акционерами в случае высокого спроса, чтобы стабилизировать акции) по квоте акций до максимум 15% акций, являющихся предметом предложения.
Что касается поддержки IPO, Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Goldman Sachs International выступают в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а Unicredit Corporate & Investment Banking выступает в качестве букраннера и спонсора в контексте Листинг. Rothschild Global Advisory является финансовым консультантом компании..
«Компания и Продающие акционеры возьмут на себя, наконец, указывается в пресс-релизе, опубликованном во вторник утром, обязательства по блокировке Совместных глобальных координаторов и букраннеров и букраннера в соответствии с рыночной практикой для такого типа транзакций для сроком 180 дней, начиная с даты начала торгов».
